Parâmetros do Vendor e Liberação de Contra - Senha
v23.07a-r
Orienta a configuração de parâmetros do Vendor e o processo de geração e liberação de contra-senhas para controle de pedidos no CRM, com acesso via painel de controle.
user_manual
public
parametros-do-vendor-e-liberacao-de-contra-senha
|
Vendor CRM
20
12/06/2026 15:40
· Bernardo
- Título
- Parâmetros do Vendor e Liberação de Contra-Senha
- Slug
- parametros-vendor-liberacao
- Sistema(s)
- Vendor CRM
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Autor
- João Gabriel
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Vendor
- Publico
- ""
- Keywords
- contra-senha parâmetros vendor liberação limite de crédito cliente preferencial situação do cliente
- Versão Doc
- 01
- Revisão
- Andreia Burko Bley
- Aprovado em
- 04/2024
- Versão Pipeline
- 2.5.2
- Chamado
- ""
- Ultima Revisao
- "2026-06-12"
--- title: Parâmetros do Vendor e Liberação de Contra-Senha slug: parametros-vendor-liberacao sistema: - Vendor CRM categoria: user_manual tipo: how-to autor: João Gabriel setor: Qualidade modulo: Vendor publico: "" keywords: - contra-senha - parâmetros - vendor - liberação - limite de crédito - cliente preferencial - situação do cliente versao_doc: 01 revisao: Andreia Burko Bley aprovado_em: 04/2024 versao_pipeline: 2.5.2 chamado: "" ultima_revisao: "2026-06-12" --- Os parâmetros do Vendor definem critérios de controle de vendas que, conforme a situação cadastral do cliente, exigem a inserção de uma contra-senha para finalizar e sincronizar um pedido no aplicativo. A liberação da contra-senha é realizada pelo supervisor por meio do Painel do Vendor. ## Liberar Contra-Senha pelo Painel do Vendor No Painel do Vendor, acesse o menu lateral e clique em **Pessoas > Clientes**.  No campo de busca, pesquise o cliente pelo código de cadastro ou pelo nome. Localize o registro desejado na lista.  Na linha do cliente encontrado, clique no botão de chave (ícone de cadeado/chave) à direita do registro.  O sistema exibe o modal **Código de liberação** com o código gerado. Repasse o código ao vendedor por meio seguro ou utilize o botão **Copiar código**.  ## Parâmetro: Venda Online e Venda Offline — Cliente Preferencial Quando este parâmetro está ativo, o sistema solicita contra-senha para clientes cuja situação difere de **00 - Cliente Preferencial**, tanto em vendas online quanto offline. No aplicativo Vendor, esses clientes são exibidos em vermelho. O exemplo abaixo mostra o cliente com situação **05 - Venda Somente a Vista** no Vendor (aplicativo), indicando que a contra-senha será solicitada.  Ao criar o pedido e clicar em **Salvar**, o sistema bloqueia o avanço.  O sistema exibe a mensagem: **"Cliente bloqueado. Solicite uma chave de liberação repassando o ID ao supervisor."** Informe o ID exibido ao supervisor para obter a contra-senha, insira-a no campo **Chave** e clique em **Ok**.  Após inserir a contra-senha corretamente, o sistema exibe a tela de sincronização com as opções **Sincronizar e emitir NFe**, **Sincronizar** e **Apenas salvar**.  ## Parâmetro: Verificação de Limite de Crédito Quando este parâmetro está ativo, o sistema verifica o limite de crédito do cliente antes de salvar o pedido. A configuração do limite é feita no Gestão Administrativo, na aba **5 Obs. Ref., Limite de Crédito** do cadastro do cliente, campo **Limite Crédito**.  No aplicativo Vendor, o cadastro do cliente exibe o campo **Limite de Crédito** com o valor configurado.  Quando o valor do pedido excede o limite de crédito disponível, o sistema exibe a mensagem: **"Valor do pedido maior que o limite de crédito disponível. Solicite uma chave de liberação repassando o ID ao supervisor."** Informe o ID ao supervisor, insira a contra-senha no campo **Chave** e clique em **Ok**.  ## Parâmetro: Situação 05 — Venda Somente a Vista Quando este parâmetro está ativo, o sistema exige contra-senha para pedidos em que a condição de pagamento não seja à vista, para clientes com situação **05 - Venda Somente a Vista**. O parâmetro gera uma exceção: pedidos com condição de pagamento à vista não solicitam a contra-senha. A situação do cliente é configurada no Gestão Administrativo, na aba **5 Obs. Ref., Limite de Crédito**, seção **Situação**.  Quando o pedido usa condição de pagamento **A Vista** para cliente com situação 05, o sistema não bloqueia e avança diretamente para a tela de sincronização.  ## Parâmetro: Aviso de Limite de Crédito Quando este parâmetro está ativo, o sistema não solicita contra-senha. Ao salvar o pedido com valor superior ao limite de crédito, exibe apenas um alerta de aviso, permitindo que o usuário prossiga com a venda. Ao clicar em **Salvar**, o sistema exibe o modal **Limite de Crédito** com a mensagem: **"Valor do pedido maior que o limite de crédito disponível. Deseja continuar?"** Clique em **Sim** para prosseguir.  O pedido é salvo e o sistema retorna à tela de novo pedido sem bloquear a operação.  ## Informações do documento > Autor: João Gabriel > Setor: Qualidade > Módulo: Vendor > Chamado: > Versão do Sistema: 23.07a > Versão do documento: 01 > Revisão: Andreia Burko Bley > Aprovado em: 04/2024 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual Parâmetros do Vendor e Liberação de Contra - Senha.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1noQ42DtPU_w1wcvfUioSfGMeEWYnrHcX) · [Manual Parâmetros do Vendor e Liberação de Contra - Senha.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1v1G38wbfect8xMRpXZ_Xe9VW314BsOz1)
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