Troca de Cliente Na Condicional

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title: Troca de Cliente Na Condicional
slug: troca-cliente-na-condicional
sistema: 
  - "Sistemas Teorema -> 00001"
chamado: "0000534206"
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Antonio Marcos Zampier
setor: Qualidade
modulo: ""
versao_doc: 01
revisao: Paulo Bley
aprovado_em: mês setembro de 2025
versao_pipeline: 2.5.2
publico: "Operadores de Balcão, Caixa e OS; administradores de permissões"
keywords:
  - condicional
  - troca de cliente
  - recuperação de condicional
  - permissão de usuário
  - auditoria
ultima_revisao: "2026-06-11"
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## Visão Geral

Funcionalidade desenvolvida para o cliente Araucária Autopeças Ltda que permite selecionar múltiplas condicionais abertas e transferi-las para um único cliente. O processo abrange a liberação de permissão no Cadastro de Usuários, a consulta sem filtro de cliente, a troca efetiva do vínculo e o registro de auditoria de todas as operações realizadas.

## Liberar Acesso para Recuperação de Condicionais

No módulo **Administrador**, dentro do **Cadastro de Usuários**, é possível liberar permissões específicas para cada usuário. A permissão **"Troca Clientes da Condicional Manutenção"** deve ser habilitada para que o usuário possa recuperar condicionais abertas nos módulos **Balcão**, **Caixa** e **OS**.

**Caminho:** Administrador > Cadastro de Usuários > aba Acessos

![Cadastro de Usuários com aba Acessos aberta; lista de permissões exibe o item "Troca Clientes da Condicional Manutenção" selecionado entre outras opções como Recupera Condicional e Devolução de Condicional](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/troca-cliente-na-condicional/troca-cliente-na-condicional-06.png)

A liberação desse acesso garante que o usuário tenha permissão para:

- Recuperar vendas registradas como condicionais abertas.
- Trocar clientes vinculados a uma condicional em manutenção.
- Utilizar os processos de recuperação de condicionais dentro dos módulos de operação (Balcão, Caixa e OS).

### Benefícios

- **Controle de permissões:** somente usuários autorizados terão acesso à recuperação de condicionais.
- **Flexibilidade:** possibilita ajustes em casos de necessidade de troca de clientes.
- **Segurança:** mantém o registro das permissões atribuídas e evita usos indevidos.

## Consultar Condicionais Sem Filtro de Cliente

Na tela de **Recuperação de Condicional**, foi adicionada a opção **Consultar Condicionais Sem Filtro Clientes**. Essa funcionalidade é habilitada por meio de uma flag localizada na parte superior da tela.

**Caminho:** Módulo Balcão/Caixa/OS > Recuperação de Condicional

![Tela Recuperação de Condicional com flag "Consultar Condicionais Sem Filtro Clientes" habilitada no topo; grid exibe lista de condicionais abertas com colunas de seleção, data, número da condicional, valor, cliente e observação](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/troca-cliente-na-condicional/troca-cliente-na-condicional-07.png)

Quando a opção está marcada, o sistema exibe todas as condicionais abertas, independentemente do cliente vinculado. Caso a flag não esteja habilitada, a consulta fica restrita ao cliente informado no campo de pré-seleção.

### Benefícios

- **Ampla visualização:** permite identificar todas as condicionais abertas em um único relatório.
- **Flexibilidade:** facilita a gestão em situações onde seja necessário localizar condicionais de diversos clientes.
- **Controle:** garante que o usuário tenha clareza sobre quais condicionais ainda estão pendentes de fechamento.

## Trocar Clientes nas Condicionais Selecionadas

Após selecionar múltiplas condicionais (inclusive de clientes diferentes) na tela de **Recuperação de Condicional**, o botão **Troca Clientes** fica disponível. Essa funcionalidade permite transferir todas as condicionais abertas selecionadas para um único cliente específico.

**Caminho:** Módulo Balcão/Caixa/OS > Recuperação de Condicional > Troca Clientes

![Tela Recuperação de Condicional com várias condicionais selecionadas (linhas destacadas em amarelo); botão "Troca Clientes" visível na barra de ferramentas superior](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/troca-cliente-na-condicional/troca-cliente-na-condicional-08.png)

O processo consiste em:

- Selecionar várias condicionais de diferentes clientes.
- Clicar no botão **Troca Clientes** para centralizar todas as condicionais em um único cliente.
- O sistema ajusta automaticamente os vínculos das condicionais selecionadas para o cliente definido.

### Benefícios

- **Flexibilidade:** facilita a gestão de vendas e recebimentos quando há necessidade de unificação em um cliente central.
- **Agilidade:** elimina o retrabalho de tratar cada condicional individualmente.
- **Organização:** garante que todas as movimentações fiquem corretamente vinculadas a um cliente específico, simplificando o faturamento e a cobrança.

## Definir o Novo Cliente para Transferência

Após clicar no botão **Troca Clientes**, o sistema abre a tela **Inutilização Doc-e**, onde deve ser informado o novo cliente para o qual todas as condicionais selecionadas serão transferidas. Ao clicar em **Carregar Cliente**, os dados são atualizados na grid, exibindo o código e nome do cliente atual e o código e nome do cliente novo.

**Caminho:** Módulo Balcão/Caixa/OS > Recuperação de Condicional > Troca Clientes > Seleção de Novo Cliente

![Tela Inutilização Doc-e com campo Cliente preenchido (código 0000901) e botão "Carregar Cliente"; grid exibe colunas Transação, Data Emissão, Condicional No., $ Total, Cod. Cliente Atual, Nome Cliente Atual, Cod. Cliente Novo e Nome Cliente Novo com linhas em amarelo indicando os novos vínculos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/troca-cliente-na-condicional/troca-cliente-na-condicional-09.png)

O processo consiste em:

- Informar o código do cliente que receberá as condicionais.
- Clicar em **Carregar Cliente** para atualizar a grid e confirmar a troca.
- Concluir o processo, vinculando todas as condicionais selecionadas ao novo cliente.

### Benefícios

- **Controle:** garante rastreabilidade da mudança de clientes nas condicionais.
- **Agilidade:** transfere várias condicionais de uma só vez.
- **Flexibilidade:** permite corrigir ou ajustar vínculos de clientes em processos de vendas condicionais.

## Confirmar a Operação de Troca

Após informar o novo cliente e carregar os dados na grid, clique no botão **Gravar** para confirmar a troca. O sistema exibirá a caixa de diálogo:

*"Deseja substituir os Clientes das Condicionais Abaixo Pelo Novo Cliente?"*

Selecione **Sim** para concluir a operação.

**Caminho:** Módulo Balcão/Caixa/OS > Recuperação de Condicional > Troca Clientes > Confirmação

![Tela Inutilização Doc-e com caixa de diálogo "Pergunta: Deseja substituir os Clientes das Condicionais Abaixo Pelo Novo Cliente?" e botões "Sim" e "Não"; seta indicando o botão Sim](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/troca-cliente-na-condicional/troca-cliente-na-condicional-10.png)

Ao confirmar, o sistema atualiza definitivamente os registros, associando todas as condicionais selecionadas ao novo cliente informado.

### Benefícios

- **Segurança:** confirmação explícita evita alterações acidentais.
- **Confiabilidade:** garante que todas as condicionais selecionadas sejam corretamente transferidas para o novo cliente.
- **Controle:** mantém rastreabilidade da operação de troca.

## Mensagem de Clientes Distintos

Após concluir a troca de clientes e retornar para a tela de **Recuperação de Condicional**, caso seja realizada uma nova operação envolvendo condicionais de diferentes clientes sem filtro aplicado, o sistema exibe a mensagem:

*"Existem Condicionais de Mais de Clientes Distintos"*

Essa mensagem alerta o usuário sobre a tentativa de manipular condicionais vinculadas a mais de um cliente ao mesmo tempo.

**Caminho:** Módulo Balcão/Caixa/OS > Recuperação de Condicional > Operações

![Tela Recuperação de Condicional com caixa de aviso "Existem Condicionais de Mais de Clientes Distintos" sobreposta à grid de condicionais](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/troca-cliente-na-condicional/troca-cliente-na-condicional-11.png)

A mensagem tem as seguintes funções:

- Avisar que há múltiplos clientes diferentes nas condicionais selecionadas.
- Impedir a execução incorreta de operações que exigem um único cliente vinculado.
- Garantir a integridade e consistência dos dados durante o processo de recuperação.

### Benefícios

- **Segurança:** evita a unificação incorreta de condicionais de clientes distintos.
- **Clareza:** informa ao usuário a razão da impossibilidade de prosseguir com a operação.
- **Controle:** preserva a consistência das movimentações no sistema.

> **Nota:** O sistema não permite nenhum processo de alteração das condicionais enquanto a consulta retornar mais de um cliente distinto. Para prosseguir, o usuário deve filtrar o cliente específico e realizar nova consulta. Essa restrição existe para garantir a integridade do sistema e evitar inconsistências nas operações seguintes.

## Auditoria — Log de Usuários

Todas as alterações realizadas no processo de Troca de Clientes em Condicionais são registradas no **Log de Usuários**. Na tela de auditoria é possível visualizar:

- Data e horário da operação.
- Usuário responsável.
- Descrição da transação (incluindo códigos de clientes trocados, números de transações e empresas envolvidas).

**Caminho:** Administrador > Auditoria > Log de Usuários

![Tela Auditoria — Log de Usuários com colunas Empresa, Data, Horário, Usuário e Transação; linhas exibem registros de operações de troca de cliente em condicionais com descrições detalhadas de cada alteração](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/troca-cliente-na-condicional/troca-cliente-na-condicional-12.png)

### Função

- Registrar automaticamente todas as trocas de clientes realizadas no módulo de Recuperação de Condicional.
- Permitir auditorias internas, garantindo rastreabilidade completa das operações.
- Oferecer transparência sobre quem realizou a ação, quando e em qual contexto.

### Benefícios

- **Segurança:** evita alterações não monitoradas.
- **Rastreabilidade:** possibilita auditorias precisas e confiáveis.
- **Conformidade:** assegura boas práticas de governança e controle interno.

## Informações do documento

> Autor: Antonio Marcos Zampier
> Setor: Qualidade
> Módulo: —
> Chamado: 0000534206
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: mês setembro de 2025

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual para troca de cliente na Condicional.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Jn6ShDsPO6E0C_9yj1N9uAE4puJxF_Rl) · [Manual para troca de cliente na Condicional.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1qERuk4RlHTWapGPhPvYZpkZsLp_doUIt)