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Envio de Relatórios de Vendas e Ordem de Serviço Utilizando a Integração com a Zapi
Envio de Relatórios de Vendas e Ordem de Serviço Utilizando a Integração com a Zapi
vD 25.08a-r
Orienta como enviar relatórios de vendas e ordens de serviço via WhatsApp através da integração com a Z-API, permitindo comunicação direta com clientes pelo sistema Teorema.
user_manual
public
envio-de-relatorios-de-vendas-e-ordem-de-servico-utilizando-a-integracao-com-a-zapi
|
Sistemas Teorema -> 00001
20
12/06/2026 12:26
· Bernardo
- Título
- Envio de Relatórios de Vendas e Ordem de Serviço Utilizando a Integração com a Zapi
- Slug
- envio-relatorios-vendas-ordem
- Sistema(s)
- "Sistemas Teorema -> 00001"
- Chamado
- "0000542652"
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- "operadores de caixa e técnicos de OS"
- Keywords
- WhatsApp Z-API envio de relatório vendas ordem de serviço Balcão OS
- Release
- D 25.08a
- Versão Pipeline
- 2.6.0
- Autor
- Antonio Marcos Zampier
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Balcão OS
- Aprovado em
- 10/2025
- Ultima Revisao
- "2026-06-12"
--- title: Envio de Relatórios de Vendas e Ordem de Serviço Utilizando a Integração com a Zapi slug: envio-relatorios-vendas-ordem sistema: - "Sistemas Teorema -> 00001" chamado: "0000542652" categoria: user_manual tipo: how-to publico: "operadores de caixa e técnicos de OS" keywords: - WhatsApp - Z-API - envio de relatório - vendas - ordem de serviço - Balcão - OS release: D 25.08a versao_pipeline: 2.6.0 autor: Antonio Marcos Zampier setor: Qualidade modulo: Balcão OS aprovado_em: 10/2025 ultima_revisao: "2026-06-12" --- ## Visão Geral A integração com a Z-API (interface de programação de aplicativos do WhatsApp) permite enviar relatórios de vendas e documentos de Ordem de Serviço (OS) diretamente pelo WhatsApp a partir do módulo Balcão – Caixa – OS. O envio é feito individualmente por registro, com suporte a mensagem personalizada e anexo em PDF. > **Pré-requisito:** A API do WhatsApp da Z-API deve estar configurada no sistema antes de utilizar esta funcionalidade. ## Acessar o Envio de Vendas via WhatsApp No módulo Balcão – Caixa – OS, acesse o menu **Vendas**. Uma nova opção foi adicionada para enviar informações de uma venda diretamente pelo WhatsApp. Ao clicar, o sistema abre a janela de consulta de vendas para selecionar o registro desejado.  ## Selecionar a Venda e Acionar o Botão WhatsApp Na janela **Consulta de Vendas**, utilize os filtros disponíveis (No. Documento, No. Cupom Fiscal, No. Nota Fiscal, No. Cartão, Tipo Movto, Situação, Período, Cliente, Vendedor, Condição de Pagamento, Item) para localizar a venda. Em seguida, clique no botão **WhatsApp** na barra de ferramentas para iniciar o envio.  ## Preencher e Enviar a Mensagem de Venda O sistema exibe o modal **Enviar pelo WhatsApp** com os seguintes campos: - **País / Número** (1): preenchido automaticamente com o WhatsApp cadastrado no cliente; se não houver número, o campo fica em branco para inserção manual. - **Mensagem** (2): campo para digitar o texto que acompanhará o envio. - **Anexo** (3): campo para selecionar o arquivo PDF a ser enviado. Após preencher, clique em **Enviar**. > **Nota:** O relatório em si não é incluído automaticamente por conter muitas variantes; utilize o campo Anexo para selecionar o PDF desejado.  ## Confirmar o Recebimento da Mensagem de Venda Após o envio, o destinatário recebe no WhatsApp a mensagem de texto acompanhada do arquivo PDF anexado.  ## Acessar o Envio de Ordem de Serviço via WhatsApp Na tela **Ordem de Serviço**, acesse o menu **Processos**. Uma nova opção **WhatsApp** foi adicionada ao submenu, seguindo o mesmo fluxo aplicado nas vendas. Selecione a OS desejada antes de acionar a opção.  ## Preencher e Enviar a Mensagem da Ordem de Serviço O modal **Enviar pelo WhatsApp** é exibido com os mesmos campos: País/Número (preenchido automaticamente quando o cliente possui telefone cadastrado), Mensagem e Anexo. Preencha os campos e clique em **Enviar**.  ## Confirmar o Recebimento da Mensagem da Ordem de Serviço Após o envio, o destinatário recebe no WhatsApp a mensagem acompanhada do arquivo PDF da OS.  ## Informações do documento > Autor: Antonio Marcos Zampier > > Setor: Qualidade > > Módulo: Balcão OS > > Chamado: 0000542652 > > Versão do Sistema: D 25.08a > > Versão do documento: 01 > > Revisão: Paulo Bley > > Aprovado em: 10/2025 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual para Envio de relatórios de Vendas e Ordem de serviço utilizando a Integração com a zapi.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1TKd5yxIY9kYm8aa_bDKwNK41h-wOx-Kz) · [Manual para Envio de relatórios de Vendas e Ordem de serviço utilizando a Integração com a zapi.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1nCZ71gp2X7wCBs87WNxQ71ikk8OG4wXC)
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