Parâmetros de Verificações e Exigências Nos Clientes
v2.12.0-r
Orienta a configuração dos parâmetros de verificações e exigências nos clientes, abrangendo limites de crédito, situação cadastral, atrasos de pagamento e liberação de pedidos para garantir validações corretas nos processos comerciais.
user_manual
public
parametros-de-verificacoes-e-exigencias-nos-clientes
|
Gestão Administrativa
23
12/06/2026 08:34
· Bernardo
- Título
- Parâmetros de Verificações e Exigências Nos Clientes
- Slug
- parametros-verificacoes
- Sistema(s)
- Gestão Administrativa [04]
- Chamado
- "0000256337"
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- "Analistas de implantação, consultores e usuários responsáveis pela parametrização comercial"
- Autor
- Antonio Marcos Zampier
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Gestão Administrativa
- Keywords
- parâmetros de empresa verificações e exigências limite de crédito situação do cadastro títulos vencidos liberação de pedidos controle financeiro
- Versão Doc
- "01"
- Revisão
- Paulo Bley
- Aprovado em
- Julho de 2025
- Versão Pipeline
- 2.5.2
- Ultima Revisao
- "2026-06-11"
--- title: Parâmetros de Verificações e Exigências Nos Clientes slug: parametros-verificacoes sistema: - Gestão Administrativa [04] chamado: "0000256337" categoria: user_manual tipo: how-to publico: "Analistas de implantação, consultores e usuários responsáveis pela parametrização comercial" autor: Antonio Marcos Zampier setor: Qualidade modulo: Gestão Administrativa keywords: - parâmetros de empresa - verificações e exigências - limite de crédito - situação do cadastro - títulos vencidos - liberação de pedidos - controle financeiro versao_doc: "01" revisao: Paulo Bley aprovado_em: Julho de 2025 versao_pipeline: 2.5.2 ultima_revisao: "2026-06-11" --- ## Visão Geral Este documento orienta a configuração dos parâmetros de verificações e exigências nos clientes no sistema Gestão Administrativa [04], cobrindo os seguintes itens: - **1.4.1** – Verificar Limite de Crédito Ultrapassado - **1.4.2** – Verificar Situação do Cadastro - **1.4.6** – Títulos com Atrasos de Pagamento - **4.3.12** – Tipo Liberações de Pedidos A correta parametrização dessas funcionalidades garante o funcionamento adequado das validações de liberação de pedidos e análise de crédito. --- ## Configure o Parâmetro 1.4.1 – Verificar Limite de Crédito Ultrapassado **Localização:** Parâmetros de Empresa → Aba: 1 - Geral → Seção: 4 - Verificações e Exigências nos Clientes  ### Objetivo Este parâmetro define como o sistema deve reagir ao identificar que o cliente ultrapassou o limite de crédito configurado em seu cadastro. ### Funcionamento Ao realizar processos comerciais (pedidos, vendas ou liberações), o sistema verifica se o valor total acumulado ultrapassa o limite de crédito definido para o cliente. Dependendo da opção selecionada, o sistema bloqueia, avisa ou solicita autorização. ### Opções disponíveis | Opção | Descrição | |---|---| | Não Verifica | O sistema não realiza nenhum tipo de controle sobre o limite de crédito. | | Avisa | Exibe uma mensagem informando o estouro do limite, mas permite continuar. | | Proibir | Exibe uma mensagem e bloqueia a continuidade do processo. | | Pedir Senha | Bloqueia o processo, exigindo senha de supervisor para liberação. | | Liberação Remota | Solicita autorização de liberação remota via fluxo de aprovação. | --- ## Configure o Limite de Crédito no Cadastro do Cliente  ### Objetivo Configurar o limite de crédito e sua validade para que o sistema execute corretamente as verificações definidas no parâmetro 1.4.1. ### Procedimento 1. Acesse o cadastro do cliente. 2. Na aba **5 - Obs. Ref., Limite de Crédito**, clique na sub-aba **Limite de Crédito**. 3. Informe: - **Limite Crédito:** valor máximo de crédito permitido para o cliente. - **Data Vencimento Limite:** data de expiração do limite de crédito atual. - (Opcional) **Último Aprovador** e **Data e Hora Aprovação**, para controle interno. > **Nota:** A verificação de crédito só será efetiva se o valor estiver preenchido e vigente. Se o campo Limite Crédito estiver em branco ou com data vencida, o sistema pode desconsiderar a verificação, conforme a configuração geral do parâmetro 1.4.1. O campo Data Vencimento Limite exige reavaliação periódica do crédito. --- ## Aplique o Parâmetro 1.4.1 – Verificação de Limite de Crédito em Tempo Real ### Cenário de uso Ao registrar um pedido de venda para um cliente que possui limite de crédito configurado, o sistema verifica automaticamente os valores em aberto daquele cliente (títulos em atraso, duplicatas etc.) e compara com o limite definido no cadastro. Caso o valor em aberto ultrapasse o limite, o sistema reage conforme a configuração do parâmetro 1.4.1 (Avisa, Proibir, Pedir Senha ou Liberação Remota).  > **Nota:** Esta validação é essencial para o controle financeiro, ajudando a evitar inadimplência e dando visibilidade ao departamento financeiro sobre clientes com limite ultrapassado. --- ## Configure o Parâmetro 1.4.2 – Verificar Situação do Cadastro **Localização:** Parâmetros de Empresa → Aba: 1 - Geral → Seção: 4 - Verificações e Exigências nos Clientes  ### Objetivo Este parâmetro determina se o sistema deve verificar a situação do cadastro do cliente antes de permitir a continuidade de processos como emissão de pedidos de venda, orçamentos e outras operações comerciais. ### Funcionamento A validação ocorre com base na situação definida no cadastro do cliente — por exemplo: Cliente Bloqueado, Cheque Devolvido, Venda Somente à Vista, Limite Ultrapassado, entre outras. Conforme a configuração, o sistema bloqueia, alerta, solicita senha ou prossegue sem intervenção. ### Opções disponíveis | Opção | Descrição | |---|---| | Não Verifica | O sistema ignora a situação do cadastro e permite prosseguir normalmente. | | Avisa | Exibe um aviso informativo, mas não impede a continuidade do processo. | | Proibir | Bloqueia o processo, impedindo a continuidade até regularização. | | Pedir Senha | Solicita a senha de um supervisor para liberar a operação. | | Liberação Remota | Gera uma solicitação de aprovação via Liberação Remota. | --- ## Configure as Situações do Cliente no Cadastro **Localização:** Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores → Aba: 5 - Obs. Ref., Limite de Crédito → Seção: Situação  ### Objetivo Configurar a situação comercial do cliente, considerada pelo sistema durante os processos de venda quando o parâmetro 1.4.2 estiver ativo. ### Situações disponíveis | Código | Situação | Descrição breve | |---|---|---| | 00 | Cliente Preferencial | Sem restrições comerciais | | 01 | Limite Ultrapassado | Cliente excedeu o limite de crédito | | 02 | Ultrapassou Prazo | Cliente com títulos vencidos ou inadimplência | | 03 | Cheque Devolvido | Histórico de cheques sem fundo | | 04 | Cheque Roubado | Ocorrência com documentos de pagamento | | 05 | Venda Somente à Vista | Restrição para apenas vendas à vista | | 06 | S.P.C. p/Empresa | Cliente com registro negativo em órgão de proteção ao crédito | | 07 | Bloqueado | Cliente inabilitado para qualquer operação | | 99 | Cliente V.I.P. | Cliente com privilégios especiais | --- ## Aplique o Parâmetro 1.4.2 – Verificação da Situação do Cadastro em Pedido de Venda ### Cenário de uso Durante a emissão ou liberação de um pedido de venda, o sistema verifica automaticamente a situação cadastrada para o cliente. Se a situação for restritiva (ex.: 07 - Bloqueado) e o parâmetro 1.4.2 estiver configurado como Proibir, o sistema impede a continuidade da operação.  ### Comportamento conforme configuração do parâmetro | Configuração | Ação do Sistema | |---|---| | Não Verifica | O sistema ignora a situação e permite prosseguir normalmente. | | Avisa | Exibe uma mensagem de alerta, mas permite continuar. | | Proibir | Bloqueia a operação e impede continuidade até ajuste da situação. | | Pedir Senha | Requer autenticação de um supervisor. | | Liberação Remota | Gera solicitação para aprovação externa conforme política interna. | --- ## Configure o Parâmetro 1.4.6 – Títulos com Atrasos de Pagamento **Localização:** Parâmetros de Empresa → Aba: 1 - Geral → Seção: 4 - Verificações e Exigências nos Clientes  ### Objetivo Definir se o sistema deve verificar, no momento de uma operação comercial (como emissão de pedido de venda), se o cliente possui títulos vencidos no Contas a Receber. ### Funcionamento Com este parâmetro ativo, o sistema consulta os lançamentos financeiros do cliente para identificar títulos vencidos. Com base nessa consulta, o sistema pode alertar, bloquear ou solicitar autorização para continuar a operação. ### Opções disponíveis | Opção | Descrição | |---|---| | Não Verifica | O sistema não realiza nenhuma checagem de títulos vencidos. | | Avisa | Exibe um alerta informando sobre títulos vencidos, mas permite prosseguir. | | Proibir | Bloqueia a operação caso existam títulos em atraso. | | Pedir Senha | Solicita senha de supervisor para liberar a operação. | | Liberação Remota | Encaminha solicitação para aprovação remota, via fluxo interno. | --- ## Aplique o Parâmetro 1.4.6 – Validação de Títulos Vencidos no Contas a Receber ### Cenário de uso Quando o parâmetro 1.4.6 estiver configurado para validar títulos vencidos (Avisa, Proibir, Pedir Senha ou Liberação Remota), o sistema consulta o Contas a Receber durante a liberação de um pedido, orçamento ou outra operação comercial. O sistema: 1. Acessa os títulos em aberto do cliente. 2. Verifica se algum está com vencimento ultrapassado. 3. Caso encontre títulos vencidos, executa a ação definida no parâmetro.  > **Nota:** A tela acima mostra dois títulos pendentes de um cliente, totalizando R$ 850,00. Se um deles estiver vencido e o parâmetro 1.4.6 estiver como Proibir, o sistema impede automaticamente a continuidade do processo. A checagem pode considerar o número de dias de atraso conforme definido no parâmetro 1.4.7 – Títulos com Atrasos a partir de X dias. --- ## Aplique o Parâmetro 1.4.6 – Bloqueio de Pedido por Títulos Vencidos ### Cenário de uso Ao tentar liberar um pedido de venda para um cliente com títulos vencidos, estando o parâmetro 1.4.6 configurado como Proibir, o sistema executa a verificação automática e exibe mensagem de bloqueio.  ### Comportamento do sistema - **Proibir:** a operação é bloqueada. - **Pedir Senha:** é necessária liberação por supervisor. - **Liberação Remota:** o pedido é enviado para autorização externa. > **Nota:** Esta verificação considera os títulos registrados no módulo Contas a Receber. O controle reduz inadimplência e aumenta a segurança nas transações comerciais. --- ## Configure o Parâmetro 4.3.12 – Tipo Liberações de Pedidos **Localização:** Parâmetros de Empresa → Aba: 4 - Vendas → Seção: 2. Permissões  ### Objetivo Definir o tipo de validação exigido ao gerar um pedido de venda a partir de um documento anterior já liberado (orçamento ou ordem de serviço). Mesmo após a liberação inicial, o sistema pode revalidar condições como venda sem item em estoque ou margem de lucro abaixo do mínimo. ### Funcionamento Ao tentar gerar um pedido a partir de um documento já liberado (como um orçamento), o sistema verifica se existem condições que requerem nova autorização — mesmo que a liberação anterior já tenha sido aprovada. Isso garante o cumprimento de regras comerciais e operacionais. ### Opções disponíveis | Opção | Descrição | |---|---| | Nenhum | O sistema não realiza nenhuma verificação adicional na geração do pedido. | | Pedir Senha | Exige a senha de um supervisor para liberar o pedido. | | Liberação Remota | Encaminha a solicitação para um aprovador via fluxo de liberação remota. | --- ## Aplique o Parâmetro 4.3.12 – Orçamento com Situação "Liberado Faturar" ### Cenário de uso Mesmo após a liberação de um orçamento para faturamento, o sistema pode realizar novas validações no momento em que o orçamento for convertido em pedido de venda. Isso garante que nenhuma regra operacional (como venda sem estoque ou margem abaixo da mínima) seja contornada após uma liberação inicial.  O orçamento está com situação **Liberado Faturar**, pronto para ser convertido em pedido. Ao tentar gerar o pedido, o sistema ainda pode exigir: - Senha de supervisor, se o parâmetro estiver como **Pedir Senha**; - Autorização remota, se o parâmetro estiver como **Liberação Remota**; - Nada, se o parâmetro estiver como **Nenhum**. > **Nota:** O parâmetro 4.3.12 força uma nova validação de regras mesmo em documentos já liberados, protegendo a operação contra mudanças de cenário (ex.: estoque que acabou ou título vencido recém-identificado). --- ## Aplique o Parâmetro 4.3.12 – Solicitação de Liberação Remota ### Cenário de uso Ao transformar um orçamento já liberado em pedido de venda, o sistema realiza nova validação com base nas regras configuradas. Neste exemplo, o sistema identificou que o item está sem estoque suficiente, o que ativou a regra de Liberação Remota.  ### Detalhes da solicitação - A origem é o Pedido de Vendas. - A ocorrência foi gerada porque o item 001609 (Abraçadeira Nylon 140X3,6MM C/100 Branca) estava com quantidade solicitada (11,00) maior que a disponível (10,00). - A operação de origem foi um orçamento previamente liberado. - O sistema enviou automaticamente a solicitação ao responsável autorizado, que avaliou e autorizou remotamente. ### Comportamento conforme o parâmetro - O parâmetro 4.3.12 estava configurado como **Liberação Remota**. - Mesmo após uma liberação prévia (orçamento), o sistema identificou novo bloqueio e exigiu nova autorização. - Essa ação impede que mudanças no contexto (estoque insuficiente, por exemplo) passem despercebidas. > **Nota:** Esse recurso reforça o controle e evita que vendas com pendências operacionais ou comerciais sejam liberadas automaticamente apenas porque um documento anterior foi aprovado. ## Informações do documento > Autor: Antonio Marcos Zampier > Setor: Qualidade > Módulo: Gestão Administrativa > Chamado: 0000256337 > Versão do Sistema: > Versão do documento: 01 > Revisão: Paulo Bley > Aprovado em: Julho de 2025 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual de Parâmetros de Verificações e Exigências nos Clientes..docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1pDoNenDxwbiCW4cvFbTffajWLJwcVL6m) · [Manual de Parâmetros de Verificações e Exigências nos Clientes..pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=10WsnIKUWuiNB-bXwkzlRGc7rWfD9TTyH)
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