Enriquecimento DE Cadastros PARA Estratégias NO CRM

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title: Enriquecimento de Cadastros para Estratégias no CRM
slug: enriquecimento-cadastros
sistema:
  - CRM / Telemarketing [06]
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Colaboradores responsáveis pelo cadastro e atendentes do Help Desk"
autor: Camila Jones
setor: Qualidade
modulo: Help Desk
keywords:
  - enriquecimento de cadastros
  - CRM
  - contatos CRM
  - relacionamentos
  - cadastro de clientes
  - Help Desk
aprovado_em: Junho de 2025
release:
versao_pipeline: 2.5.2
ultima_revisao: "2026-06-11"
chamado: ""
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## Visão Geral

O processo de enriquecimento de cadastros tem por objetivo estruturar e atualizar os dados de clientes que serão utilizados nas estratégias do Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente (CRM).

O fluxo ocorre em dois momentos: primeiro, o colaborador responsável pelo cadastro realiza a atualização inicial dos registros; em seguida, a equipe de atendimento continua a atualização de forma progressiva, chamada por chamada.

Essa prática garante que todas as informações estejam atualizadas, padronizadas e prontas para alimentar a operação de prospecção e relacionamento do CRM.

## Resumo do Modo de Utilização

Para cadastrar um contato CRM, o fluxo geral é:

1. Acesse `cloud.teorema.inf.br` com login e senha.
2. No menu superior, vá em **Movimentos > Chamadas**.
3. Clique no ícone amarelo de cadastro para abrir a tela de clientes.
4. Use o campo de busca para localizar o cliente e dê duplo clique sobre o nome.
5. Com o cadastro aberto, clique na aba **6 – Relacionamentos** e depois na subaba **Pessoas (Contatos)**.
6. Clique no botão de incluir e preencha os campos:
   - Tipo do contato: **Contatos CRM**
   - Nome do contato
   - Celular
   - Cargo
7. Clique no botão de confirmação ("V" verde) para salvar.

O contato ficará salvo e disponível para ações comerciais futuras no CRM. Repita o processo para cada cliente.

## Acessar o Sistema via Navegador

Para acessar o sistema Teorema de forma remota, acesse no navegador:

**https://cloud.teorema.inf.br**

![Tela de login do portal cloud.teorema.inf.br com campos numerados: campo 1 (Usuário), campo 2 (Senha), opções de conexão HTML5 e RemoteApp, e botão "Log on"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-06.png)

Na tela de login:

- **Campo 1 – Usuário:** informe seu nome de usuário completo.
- **Campo 2 – Senha:** digite sua senha pessoal de acesso.

Em **Tipo de conexão**, selecione:

- **HTML5** — recomendado para acesso direto via navegador.
- **RemoteApp** — para uso com o aplicativo remoto da Teorema.

Clique em **Log on** para entrar no sistema.

![Tela principal do HelpDesk após login, exibindo barra de menus com as opções Cadastros, Movimentos, Consultas, Relatórios, Janelas, Utilitários e Ajuda, e logo Teorema Sistemas ao centro](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-07.png)

## Navegar até a Tela de Chamadas

Após o login, na tela principal do HelpDesk:

### Abrir o menu Movimentos

No menu superior, clique em **Movimentos**.

![Tela principal do HelpDesk com seta vermelha apontando para o menu "Movimentos" na barra de menus superior](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-08.png)

### Selecionar Chamadas

No menu suspenso que será exibido, clique em **Chamadas** (ou pressione **F4**).

![Menu suspenso de Movimentos com a opção "Chamadas F4" em destaque, seguida de outras opções: Versões dos Sistemas nos Clientes, Faqs, Pré-Contrato, Propostas, Central do Cliente, Registro de Bases, Telemarketing, Distrato, Validação de Período, Procedimentos, Asaas SubContas API](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-09.png)

Essa ação abre a tela base de gerenciamento de chamados do Help Desk.

## Abrir a Tela de Cadastro de Clientes

Na tela de Movimentos de Chamadas, localize o ícone amarelo de cadastro (representado por pessoas) na barra de ferramentas e clique nele.

![Tela de Movimentos de Chamadas com barra de ferramentas contendo botões Retornar, Localizar, Incluir, Editar, Versões, Grade, Favoritos, Manut. e Limpar; filtros Busca Geral, Período, Origem Período, Situações e Usuários; ícone amarelo de cadastro de clientes destacado com seta vermelha](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-10.png)

## Consultar e Selecionar o Cliente

A tela "Consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadores" será exibida.

![Tela "Consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadores" com campo de busca (indicador 1), botão Localizar (indicador 2) e lista de resultados com colunas Código, Nome, C.N.P.J./C.P.F., I.E./R.G., Telefone, Endereço (indicador 3); rodapé exibe o total de registros encontrados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-11.png)

**Passo 1 – Digitar o nome na barra de busca:** no campo de pesquisa (indicador 1), digite parte do nome da empresa, razão social ou palavra-chave. É possível digitar iniciais ou qualquer trecho do nome.

**Passo 2 – Clicar em "Localizar":** clique no botão **Localizar** (indicador 2) para que o sistema execute a busca.

**Passo 3 – Abrir o cadastro:** na lista de resultados (indicador 3), dê duplo clique sobre o nome do cliente desejado.

> **Nota:** o rodapé da tela exibe a quantidade total de registros encontrados. Isso ajuda a identificar possíveis duplicidades ou se o termo digitado é genérico demais.

## Acessar a Aba de Relacionamentos

Após o duplo clique, o sistema abre a tela de Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores. Por padrão, a aba **1 – Cadastro** é exibida primeiro.

![Tela de Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores com abas visíveis: 1 Cadastro, 2 Agrupamento, 3 Pessoa Física, 4 Rotas, 5 Dados Adicionais, 6 Obs. Ref. Limite de Crédito, aba "6 Relacionamentos" com seta vermelha indicando onde clicar, e 0 Histórico](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-12.png)

Clique na aba **6 – Relacionamentos** (indicada pela seta vermelha). Essa aba é o ponto de partida para inserção e atualização dos dados estratégicos utilizados no CRM.

## Cadastrar o Contato para o CRM

Esta etapa é a mais importante do processo de enriquecimento: o cadastro das pessoas de contato que alimentam a base de estratégias de prospecção e relacionamento no CRM.

![Tela de Cadastro de Clientes com aba "6 Relacionamentos" ativa e subaba "Pessoas (Contatos)" selecionada; campo "Tipo do Contato" com dropdown aberto exibindo opções: Contatos CRM, Pessoas Autorizadas, Sócios, Avalistas, Contatos, Filial/tal, Outros Contatos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-13.png)

Siga a sequência abaixo para preencher o cadastro corretamente:

![Tela de cadastro de contato com numeração sequencial: (1) radio Pessoa Física ou Jurídica; (2) subaba "Pessoas (Contatos)"; (3) campos Nome, Tipo do Contato com dropdown (Contatos CRM, Pessoas Autorizadas, Sócios, Avalistas, Contatos, Filial/tal, Outros Contatos), Celular 1 e Cargo; (4) seta apontando para o botão de confirmação](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/enriquecimento-cadastros/enriquecimento-cadastros-14.png)

**1 – Selecionar o Tipo de Pessoa:** escolha **Pessoa Física** ou **Jurídica**, conforme o contato a ser incluído.

**2 – Clicar na subaba "Pessoas (Contatos)":** é nesta subaba que os contatos do CRM são cadastrados.

**3 – Preencher os dados do contato:**

- **Tipo do Contato:** selecione **Contatos CRM** no menu suspenso.
- **Nome:** insira o nome completo do contato.
- **Celular 1:** preencha com o número de celular.
- **Cargo:** informe o cargo da pessoa dentro da empresa.

> **Nota:** além dos campos obrigatórios acima, é recomendado preencher o máximo possível de informações relevantes para enriquecer a base do CRM.

**4 – Confirmar e salvar:** clique no botão **"V" verde** para gravar o contato.

Para assistir ao vídeo demonstrativo do processo, acesse: https://teorema.assetway.com.br/p/teorema/search/m/asset/5895

## Informações do documento

> Autor: Camila Jones
> Setor: Qualidade
> Módulo: Help Desk
> Chamado:
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: Junho de 2025

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> 📎 **Arquivos originais:** [MANUAL ENRIQUECIMENTO DE CADASTROS PARA ESTRATÉGIAS NO CRM.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1V6Tm_fgPmyj_JEop5Nl-4TAvYfBJA2yi) · [MANUAL ENRIQUECIMENTO DE CADASTROS PARA ESTRATÉGIAS NO CRM.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1GrMVdGNede6J9mQ9wfYWB8dyw2Udzbii)