Agenda do Telemarketing Check In

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title: Agenda do Telemarketing Check-in
slug: agenda-telemarketing-check-in
sistema:
  - Vendor  CRM
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Equipe de suporte e vendedores externos que utilizam o Vendor"
autor: Andreia Burko Bley
setor: Qualidade
modulo: Vendor
versao_doc: 01
revisao: Mauricio Fujimoto
aprovado_em: 07/03/2023
chamado: ""
versao_pipeline: 2.7.0
keywords:
  - agenda
  - telemarketing
  - check-in
  - CRM
  - Vendor
  - localização
  - latitude
  - longitude
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

O recurso de Agenda de Telemarketing com Check-in permite que vendedores externos registrem visitas a clientes diretamente pelo Vendor Flutter, validando a presença física por geolocalização. O sistema cruza as coordenadas do dispositivo do vendedor com a latitude e longitude cadastradas no cliente e bloqueia o check-in quando a distância for superior a 2 km. Os agendamentos criados ficam disponíveis tanto no Vendor quanto na tela de Telemarketing do módulo CRM (Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente).

## Pré-requisitos

- Permissão de acesso ao Painel Vendor (`vendor.teorema.inf.br`) para realizar a configuração inicial.
- Acesso ao Vendor Flutter (`vendorflutter.teorema.inf.br`) para registrar agendamentos e check-ins.
- Parâmetro `verify_coordinates` habilitado na empresa (configuração feita pela equipe de suporte).
- Latitude e longitude cadastradas na ficha do cliente no módulo CRM.
- Status de Negociação e Tipos de Contato cadastrados no CRM em Cadastros / Status de Negociação e Cadastros / Tipos de Contato.

## Configurar o Parâmetro de Validação de Coordenadas

Esta etapa é realizada pela equipe de suporte antes do uso do check-in.

1. Acesse o Painel Vendor em <https://vendor.teorema.inf.br>.

   ![Tela de login do Painel Vendor com campos Email e Senha e botão Login](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-01.png)

2. Informe o e-mail, selecione o grupo no campo "Selecione o grupo para suporte" e clique em **Login**.

   ![Tela de login do Painel Vendor com campo de grupo preenchido e botão Login](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-02.png)

3. No menu lateral, acesse **Configurações SUP**.

   ![Menu lateral do Painel Vendor com item Configurações SUP destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-03.png)

4. Localize o parâmetro `verify_coordinates` na lista de configurações da empresa.

   ![Lista de parâmetros de configuração da empresa no Painel Vendor](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-04.png)

5. Habilite o parâmetro `verify_coordinates` conforme necessário.

   ![Parâmetro verify_coordinates destacado na lista de configurações do Painel Vendor](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-05.png)

## Acessar o Vendor Flutter

1. Acesse a plataforma Vendor Flutter em <https://vendorflutter.teorema.inf.br/>.

   ![Tela de login do Vendor Flutter com campos Email e Senha e botão Entrar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-06.png)

2. Selecione a empresa no campo "Qual filial você quer acessar?" e clique em **Entrar**.

   ![Tela de seleção de filial no Vendor Flutter com campo Empresa vazio e botão Entrar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-07.png)

   ![Tela de seleção de filial com empresa "0001 NOME DA EMPRESA" selecionada e botão Entrar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-08.png)

3. O sistema realiza a importação e sincronização dos dados. Aguarde a conclusão.

   ![Tela de Importação do Vendor Flutter com lista de tabelas e barra de progresso indicando 5/7 (71%) em Importação de Chamados e 1/31 (3%) no Progresso Geral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-09.png)

## Criar uma Agenda de Check-in

1. Na tela principal do Vendor Flutter, clique no ícone de menu no canto superior esquerdo para abrir o menu de navegação.

   ![Tela principal do Vendor Flutter com tooltip "Abrir menu de navegação" no canto superior esquerdo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-10.png)

2. No menu lateral, selecione **Agenda**.

   ![Menu lateral do Vendor Flutter com opção Agenda visível na lista de itens](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-11.png)

3. O sistema exibe o calendário da Agenda CRM. Clique no botão **+** (Incluir) no canto inferior direito para criar um novo agendamento.

   ![Calendário da Agenda CRM no Vendor Flutter exibindo março de 2023 com botão de inclusão no canto inferior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-12.png)

4. No formulário **Agenda CRM**, selecione o cliente no campo **Cliente**. Os campos **Status de Negociação**, **Tipo de Contato** e **Status do Contato** são alimentados pelos cadastros do módulo CRM.

   ![Formulário Agenda CRM com campos Data do Agendamento, Cliente, Responsável, Status de Negociação, Tipo de Contato, Status do Contato, Cliente Atendido, Observação, Próximo Contato e Hora Contato](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-13.png)

### Configurar o Status de Negociação no CRM

O campo **Status de Negociação** é alimentado pelos registros cadastrados em **Cadastros / Status de Negociação** no módulo CRM.

![Menu do CRM desktop com caminho Cadastros destacado e submenu mostrando opção Status de Negociação selecionada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-14.png)

![Janela Cadastro de Status de Negociação no CRM com lista de 21 registros, incluindo ABERTO, EM ATENDIMENTO, AGUARDANDO RETORNO DO CLIENTE, PROPOSTA ENVIADA, NEGOCIO FECHADO, REAGENDAR, entre outros](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-15.png)

### Configurar o Tipo de Contato no CRM

O campo **Tipo de Contato** é alimentado pelos registros cadastrados em **Cadastros / Tipos de Contato** no módulo CRM.

![Menu do CRM desktop com caminho Cadastros destacado e submenu mostrando opção Tipos de Contato selecionada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-16.png)

![Janela Cadastro de Tipos de Contato no CRM com 10 registros: VISITA PRESENCIAL, WHATSAPP, LIGACAO-ATIVO, LIGACAO-PASSIVO, RETORNO-LIGACAO, VISITA PROSPECCAO, VISITA AGENDAMENTO, RETORNO VISITA, E-MAIL, MARKETING](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-17.png)

### Preencher e Salvar o Agendamento

5. Preencha todos os campos do formulário:
   - **Observação**: informação livre sobre a visita.
   - **Próximo Contato**: data da próxima visita ao cliente.
   - **Hora Contato**: horário da próxima visita.

   Após preencher, clique no ícone de salvar (disquete) no canto superior direito.

   ![Formulário Agenda CRM preenchido com Status de Negociação=EM ATENDIMENTO, Tipo de Contato=VISITA AGENDAMENTO, Status do Contato=ATENDIMENTO INICIAL, Observação=Check in em cliente, Próximo Contato=06/03/2023 15:31, Hora Contato=15:31 e botão salvar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-18.png)

6. O sistema exibe a mensagem **"Check-in realizado com sucesso!"**.

   ![Diálogo de confirmação com ícone de sucesso e mensagem "Check-in realizado com sucesso!" e botão Ok](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-19.png)

## Consultar o Agendamento no CRM

1. Após o check-in, o agendamento aparece no calendário do Vendor Flutter. Para verificar no CRM, acesse **CRM / Telemarketing** no menu do CRM desktop.

   ![Calendário Agenda CRM com agendamento criado para o cliente e menu CRM aberto mostrando opção Telemarketing](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-20.png)

2. Na tela Telemarketing, informe o período e consulte a aba **Contatos**. O sistema exibe a data, horário, cliente e observação do agendamento criado. Selecione o registro e clique em **Editar**.

   ![Tela Telemarketing do CRM com registro de contato exibindo data 06/03/2023, hora 15:42:03, Razão Social do cliente e coluna Observações](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-21.png)

3. A tela **Contatos - Telemarketing** exibe os detalhes do agendamento do dia, incluindo tipo de contato, situação e status do contato.

   ![Tela Contatos Telemarketing no CRM com dados do agendamento: data 06/03/2023 15:42:03, tipo VISITA AGENDAMENTO, situação ATENDIMENTO INICIAL, status EM ATENDIMENTO e informações do contato](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-22.png)

4. O sistema também exibe o agendamento do próximo retorno cadastrado na agenda.

   ![Tela Contatos Telemarketing no CRM com registro do próximo retorno agendado, data contato 08/03/2023 16:00 e horário de agendamento 15:31:05](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-23.png)

## Realizar Check-in pela Aba Clientes

O check-in também pode ser iniciado diretamente pela aba **Clientes** no Vendor Flutter.

1. No menu lateral do Vendor Flutter, acesse **Clientes**.

   ![Menu lateral do Vendor Flutter com opção Clientes destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-24.png)

2. O sistema exibe todos os clientes cadastrados na empresa.

   ![Tela Clientes do Vendor Flutter com lista de clientes cadastrados exibindo nome, fantasia, documento, endereço e ID Teorema](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-25.png)

3. Use a barra de pesquisa para localizar o cliente desejado.

   ![Barra de pesquisa do Vendor Flutter com termo digitado e resultado do cliente localizado destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-26.png)

4. Na ficha do cliente, clique em **Mostrar menu** (ícone de três pontos no canto superior direito).

   ![Ficha do cliente no Vendor Flutter com campos Latitude e Longitude vazios e tooltip "Mostrar menu" visível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-27.png)

5. No menu exibido, clique em **Check-in**.

   ![Menu de ações do cliente no Vendor Flutter com opções Fazer pedido, Fazer Devolução, Check-in (destacado), Histórico de Pedidos e Recebimento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-28.png)

6. O sistema abre o formulário Agenda CRM para preenchimento do check-in.

   ![Formulário Agenda CRM aberto a partir da aba Clientes com data de agendamento e campos para preenchimento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-29.png)

## Validação de Geolocalização

O check-in exige que o cliente possua **Latitude** e **Longitude** cadastradas e que o vendedor esteja a menos de 2 km do endereço do cliente.

### Erro: Latitude e/ou Longitude não informada

Se o cliente não possuir latitude e longitude cadastradas, o sistema bloqueia o check-in com a mensagem **"Latitude e/ou Longitude do cliente não informada!"**.

![Ficha do cliente no Vendor Flutter com campos Latitude e Longitude vazios destacados e menu de ações com Check-in visível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-30.png)

![Formulário Agenda CRM com mensagem de alerta "Latitude e/ou Longitude do cliente não informada!" exibida na parte inferior](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-31.png)

Para corrigir, cadastre a latitude e a longitude na ficha do cliente em **Clientes, Fornecedores e Transportadores**, na aba **Cadastro**, no campo correspondente do CRM desktop.

![Ficha do cliente no Vendor Flutter sobreposta pela tela de Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadores no CRM com os campos Latitude e Longitude na aba Cadastro](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-32.png)

![Tela de Cadastro de Clientes/Fornecedores/Transportadores no CRM com valores de Latitude e Longitude preenchidos nos campos correspondentes](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-33.png)

### Erro: Localização fora do raio permitido

Se o vendedor estiver a uma distância superior a 2 km do endereço do cliente, o sistema exibe a mensagem **"Localização atual não corresponde ao endereço do cliente!"** e não permite o check-in.

![Formulário Agenda CRM com mensagem de erro "Localização atual não corresponde ao endereço do cliente!" exibida na parte inferior da tela](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-34.png)

### Check-in realizado com sucesso

Quando as coordenadas do cliente estão cadastradas e o vendedor está a menos de 2 km do endereço, o check-in é concluído. A ficha do cliente no CRM exibe os valores de latitude e longitude preenchidos.

![Ficha do cliente no Vendor Flutter com campos Latitude e Longitude preenchidos e tela do CRM desktop com dados do cliente visíveis](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-35.png)

![Diálogo de confirmação na tela Agenda CRM com ícone de sucesso e mensagem "Check-in realizado com sucesso!" e botão Ok](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/agenda-telemarketing-check-in/agenda-telemarketing-check-in-36.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Vendor
> Chamado:
> Versão do Sistema: 22.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Mauricio Fujimoto
> Aprovado em: 07/03/2023

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Agenda do telemarketing check in.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1MHRRzDokqh3qItc4lNhaC8Bfkpxv8Brm) · [Manual Agenda do telemarketing check in.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1OScmJnVk2_479hj-fZJT85Ksnxpib8jk)