Telemarketing

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title: Telemarketing
slug: telemarketing
sistema:
  - CRM / Telemarketing [06]
chamado: "0000492813"
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Eliane Scavronski
setor: Qualidade
modulo: CRM / Telemarketing
versao_doc: 01
revisao: Paulo Bley
aprovado_em: Abril de 2025
versao_pipeline: 2.5.2
publico: Equipe comercial e de telemarketing
keywords:
  - telemarketing
  - CRM
  - geração de contatos
  - rota
  - manutenção de clientes
  - ciclo de visita
  - sequência
ultima_revisao: "2026-06-11"
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## Visão Geral

O módulo Telemarketing do sistema Teorema gerencia o ciclo completo de contatos com clientes: desde a configuração dos parâmetros de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) na empresa até a geração automática de compromissos de ligação e visita. O fluxo abrange o cadastro de rotas, a definição de dias e ciclos de contato por cliente, a alteração coletiva de dados via menu Manutenção e a execução da geração de contatos com horários e responsável atribuídos automaticamente.

## Configurar os Parâmetros de CRM da Empresa

Acesse o módulo Telemarketing e abra os **Parâmetros da Empresa**. Vá até a aba **7. Produção, OS, CRM**.

![Tela Parâmetros de Empresa, aba 7 Produção OS CRM, seção "2. Produção / Transformação / OSM" com campos: Gerar Novo Contato a Partir (Pedidos de Venda e N), Gerar p/Usuário (001 TEOREMA), Dias após a venda o contato (10), Ao Finalizar Atendimento do Telemarketing (Exigir Informações), Telemarketing - Exibe Negociação (Sim)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-06.png)

Os campos disponíveis nessa seção são:

**2.1. Gerar novo contato a partir dos movimentos**
Ativa a criação automática de um novo contato no CRM sempre que houver um movimento como venda, orçamento ou nota fiscal. Facilita o acompanhamento pós-venda.

**2.2. Gerar para usuário responsável**
Define que o novo contato gerado seja atribuído automaticamente ao usuário de pós-vendas responsável.

**2.3. Dias após a venda o contato**
Define o número de dias após a data da venda para que o contato seja agendado. Exemplo: valor "10" agenda o contato para 10 dias depois da venda.

**2.4. Ao finalizar o atendimento do telemarketing**
Configura o que ocorre ao encerrar um atendimento. Opções:

- Não gerar novo contato
- Exigir informações para conclusão
- Exigir informações + gerar novo contato automático com nova data

**2.5. Exige negociação**
Configura se o contato só pode ser finalizado caso exista uma negociação vinculada. Opções: "Sim" ou "Não". Os tipos de negociação são definidos em **Cadastros > Tipo de Contato / Situação / Status de Negociação**.

![Menu Cadastros expandido com as opções: Empresas, Parâmetros, Parâmetros Fiscais, Clientes Fornecedores e Transportadores, Previsão de Entrega p/Transportador, Linhas Ramos Atividade Rotas de Entrega Segmentos, Itens de Estoque, Plano de Contas Custos e Financeiro, Classificações, Condições de Pagamento, Sistemas, Status, Assuntos, Fases, Tipo de Chamadas, Tipos de Contato (destacado), Situações de Contato, Status de Negociação, Documentações, Motivos Diversos, Sair](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-07.png)

![Tela Contatos Telemarketing com campos: Responsável (TEOREMA), Cliente/Prospect (0000008 CLIENTE TESTE 4), Situação (07 CLIENTE), aba Agendamento com Data Agendamento 11/04/2025, Hora Agendamento 10:51:07, Data Contato 22/04/2025, Hora Contato 09:00, Origem (Empresa), Atendimento (Foi Atendido), Informações do Contato (NOVOCONTATO), Tipo do Contato (EMAIL), campos Situação do Contato e Status do Contato em destaque; lista de contatos na parte inferior com datas e responsável TEOREMA](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-08.png)

## Configurar os Dias de Contato no Cadastro de Clientes

No cadastro de clientes, acesse a aba **4. Rotas, Dados Adicionais** para informar os dias da semana em que o cliente deve ser contatado ou visitado, bem como o ciclo e a sequência de atendimento.

![Tela Cadastro de Clientes Fornecedores e Transportadores, aba 4 Rotas Dados Adicionais, seção Rota de Entrega e Frete com Rota de Entrega 00012 ROTA AGUA VERDE; seção Rota - Dias da Semana com checkboxes Segunda, Quarta, Sexta, Domingo desmarcados e Terça, Quinta, Sábado marcados (em destaque); campos Dias do Ciclo Visita/Contato com valor 2 e Sequência com valor 4](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-09.png)

Nessa tela é possível configurar:

- **Dias da Semana marcados** — dias fixos em que o cliente pode ser contatado ou visitado. No exemplo acima estão marcados terça, quinta e sábado.
- **Ciclo de Visita/Contato a cada X dias** — frequência baseada em intervalos fixos. Exemplo: valor "2" agenda contatos a cada 2 dias, independentemente dos dias da semana marcados.

> **Nota:** Quando o campo de ciclo é preenchido, ele pode sobrepor a lógica dos dias da semana, funcionando como um controle mais automatizado.

![Tela Cadastro de Clientes, aba 4 Rotas Dados Adicionais, campo Dias do Ciclo Visita/Contato com valor 2 em destaque](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-10.png)

- **Sequência** — define a ordem de prioridade na geração de contatos dentro de uma mesma rota. Exemplo: se há muitos clientes na "Rota Água Verde", a sequência organiza quem é atendido primeiro.

![Tela Cadastro de Clientes, aba 4 Rotas Dados Adicionais, campo Sequência com valor 4 em destaque](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-11.png)

Essa configuração é utilizada de duas formas:

- **Geração de Contatos Automáticos pelo CRM/Telemarketing** — o sistema respeita esses dias e ciclos para criar os compromissos com o cliente.
- **Agendamento Manual de Visitas** — auxilia o usuário a escolher dias compatíveis com a rotina do cliente.

## Cadastrar e Aplicar Rotas de Clientes

As rotas devem ser criadas previamente em **Cadastros > Rotas**. Cada rota recebe um código e nome (exemplo: 00012 - ROTA ÁGUA VERDE) e pode representar uma região geográfica, bairro ou agrupamento de clientes com lógica operacional semelhante.

No cadastro do cliente, a aba **4. Rotas, Dados Adicionais** permite vincular o cliente a uma rota específica, organizando o planejamento de entregas, visitas ou contatos comerciais.

![Tela Cadastro de Clientes, aba 4 Rotas Dados Adicionais, campo Rota de Entrega com código 00012 e nome ROTA AGUA VERDE em destaque](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-12.png)

A rota cadastrada pode ser usada como filtro em consultas e relatórios. Exemplo: filtrar todos os clientes da "ROTA ÁGUA VERDE" para trocar o vendedor responsável por eles.

## Usar o Menu Manutenção para Alterações em Massa

Dentro do módulo de Consulta de Clientes, Fornecedores e Transportadores, o botão **Manutenção** permite aplicar alterações coletivas a um grupo de clientes.

![Tela Consulta de Clientes Fornecedores Transportadores com barra de ferramentas exibindo botões Retornar, Localizar, Incluir, Editar, Grade e Manutenção (destacado com seta); lista de clientes com colunas Código, Nome, CNPJ/CPF, IE/RG, Telefone, Endereço e abas 1 Consulta e 2 Seleção](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-13.png)

Como usar:

1. Acesse o menu de Consulta de Clientes (**Cadastros > Clientes, Fornecedores e Transportadores**).
2. Use os filtros por rota, vendedor, cidade ou outros critérios.
3. Clique na aba **Seleção**.
4. Marque os registros desejados (clientes).
5. Clique no botão **Manutenção** para abrir a tela de edição em massa.
6. Altere campos como rota, vendedor, tipo de cliente, entre outros.

## Trocar o Vendedor de Clientes de uma Rota

Para trocar o vendedor responsável por todos os clientes de uma rota específica:

1. Acesse **Cadastros > Clientes, Fornecedores e Transportadores**.
2. Clique no botão **Manutenção**.

![Tela Manutenção de Clientes com botões Retornar, Localizar, Filtros, Alterar (destacado com seta), Favoritos, Vendedores Aux e Gravar; campo Rota preenchido com 00012 ROTA AGUA VERDE em destaque; filtros de Ativos/Inativos, Pessoa, Listar, Consumidor Final, Agrupamento com campos Vendedor/Comprador, Região, Estado, Município, Vendedor Auxiliar e demais filtros visíveis](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-14.png)

3. No campo **Rota**, selecione a rota desejada (exemplo: 00012 – ROTA ÁGUA VERDE).
4. Clique em **Localizar** para trazer todos os clientes vinculados àquela rota.
5. Marque os clientes desejados usando a aba **Seleção** ou clicando em **Selecionar Todos**.

![Tela Manutenção de Clientes com lista de 3 registros: CLIENTE TESTE 3, CLIENTE TESTE 4 e CLIENTE TESTE 5; coluna Altera com checkboxes marcados e coluna Alterado com valor Não; botão Alterar em destaque na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-15.png)

6. Marque a coluna **Altera** para os clientes que sofrerão a modificação.
7. Clique em **Alterar** — o sistema abrirá a tela "Altera Dados".

![Tela Altera Dados com campo Tipo Alteração definido como Alterar, seção Agrupamentos com campo Vendedor/Comprador preenchido com código 00003 e nome VENDEDOR TESTE 00003 em destaque; demais campos disponíveis: Situação, Controle, Convênio Vencimento, Curva ABC, Limite Crédito, Sequência, Rota - Dias da Semana, Situação Especial, Marcadores e outros campos de agrupamento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-16.png)

8. Confirme que o **Tipo de Alteração** está como **Alterar**.
9. No campo **Vendedor/Comprador**, selecione o novo vendedor desejado (exemplo: 00003 - VENDEDOR TESTE 00003).
10. Clique em **Gravar**.

O sistema aplica a alteração a todos os registros marcados simultaneamente.

## Gerar Contatos Automáticos

Acesse **Telemarketing > Geração de Contatos**.

![Menu Telemarketing expandido com opções: Orçamentos, Pedidos de Venda, Amostras, Telemarketing, Geração de Contatos (destacado com seta), Manutenção Contatos, Prospecção de Mercado, S.A.C., Garantias, Gerenciador de Email, Vendas Perdidas, Doc-e](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-17.png)

Esse módulo cria automaticamente os contatos com base nas regras definidas nos cadastros:

- Dias da semana permitidos (exemplo: terça, quinta, sábado)
- Ciclo de contato (exemplo: a cada 2 dias)
- Rota de entrega e sequência
- Situação do cliente, status do telemarketing e regras definidas nos parâmetros de CRM

## Processar e Confirmar a Geração de Contatos

Na tela **Geração de Contatos**, preencha os parâmetros e clique em **Processar**:

- **Vendedor / Rota**: 00012 – LOJA
- **Gerar p/Usuário**: 001 – TEOREMA
- **Horário Inicia em**: 08:00:00
- **Intervalo entre Atendimentos**: 02:00:00
- **Horário Termina em**: 17:00:00
- **Ignora Dias da Semana**: Domingo; Sábado
- **Gerar Contatos até**: 09/05/2025

![Tela Geração de Contatos com campos Vendedor (00012 LOJA), Gerar p/Usuário (001 TEOREMA), Data Base 23/04/2025, Horário Inicia em 08:00:00, Intervalo entre Atendimentos 02:00:00, Horário Termina em 17:00:00, Ignora Dias da Semana (Domingo;Sábado), Gerar Contatos até 09/05/2025; lista de 10 clientes com colunas Seleciona, Alterado (Sim/Não), Nro., Cliente, Último Contato, Horário, Responsável, Dias Ciclo, Município e Endereço; CLIENTE TESTE 3 expandido mostrando sequências 10, 11, 12, 13 com datas e horários](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-18.png)

Após clicar em **Processar**, a coluna **Alterado** indica o resultado:

- **Sim** — contato gerado com sucesso para o cliente.
- **Não** — o cliente não está corretamente parametrizado para geração automática; verificar se faltam informações de dias da semana, ciclo de contato ou responsável no cadastro.

A geração leva em conta:

- Ciclo de dias (exemplo: a cada 2 dias)
- Dias da semana habilitados no cadastro
- Sequência na rota
- Responsável selecionado

Para concluir:

1. Clique em **Gerar** — formaliza a lista de contatos a serem registrados.
2. Clique em **Gravar** — salva definitivamente os contatos, disponibilizando-os para a equipe realizar os atendimentos conforme o agendamento.

![Tela Geração de Contatos com botões Gerar e Gravar em destaque na barra de ferramentas; mesma lista de 10 clientes com colunas Alterado (Sim/Não), horários e responsável TEOREMA atribuído](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/telemarketing/telemarketing-19.png)

## Informações do documento

> Autor: Eliane Scavronski
> Setor: Qualidade
> Módulo: CRM / Telemarketing
> Chamado: 0000492813
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: Abril de 2025

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Telemarketing.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1HqjRChDGD2tb4EoY-eAETQkNXh5_EMEc) · [Manual Telemarketing.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1dENEsG5rjjQiMOcMmn6rpJm0bPfX2L3y)