Parâmetro para Gerar Novo Contato No Crm

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title: Parâmetro para Gerar Novo Contato no CRM
slug: parametro-gerar-novo-contato
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Andreia B. Bley
setor: Qualidade
modulo: "7.02 CRM / Gestão Vendas PDV"
aprovado_em: /12/2021
release: ""
versao_pipeline: 2.7.0
publico: "Consultores e usuários que operam o módulo CRM e o Vendas PDV"
keywords:
  - parâmetro
  - CRM
  - telemarketing
  - contato
  - pedido
  - orçamento
  - amostra
  - Vendas PDV
ultima_revisao: "2026-06-13"
chamado: ""
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## Visão Geral

O parâmetro **7.02.1 – Gerar Novo Contato a Partir** controla a criação automática de registros de contato no CRM sempre que um pedido, orçamento ou amostra é gerado pelo Telemarketing ou quando uma venda é finalizada pelo módulo Gestão de Vendas PDV (PDV). Com essa configuração ativa, o histórico de relacionamento com o cliente é registrado automaticamente, sem necessidade de lançamento manual.

## Configurar o Parâmetro 7.02.1

Acesse **Cadastro > Parâmetros > Parâmetros da Empresa (F9)**. Na aba **7 Produção, OS, CRM**, localize a seção **7.02 CRM** e ajuste o campo **1. Gerar Novo Contato a Partir** com a opção desejada.

As opções disponíveis no campo são:

| Opção | Descrição |
|---|---|
| Todos | Gera contato em qualquer operação (pedido, orçamento, amostra, venda PDV) |
| Não Gerar | Desativa a geração automática de contatos |
| Vendas Balcão | Gera contato apenas em vendas balcão |
| Ordem de Serviço | Gera contato apenas em ordens de serviço |
| Vendas e Ordem de Serviço | Gera contato em vendas e ordens de serviço |
| Nota Fiscal | Gera contato apenas em notas fiscais |
| Pedidos de Venda e NF | Gera contato em pedidos de venda e notas fiscais |

![Tela Parâmetros de Empresa, seção 7.02 CRM, campo "1. Gerar Novo Contato a Partir" com dropdown aberto exibindo as opções: Todos, Não Gerar, Vendas Balcão, Ordem de Serviço, Vendas e Ordem de Serviço, Nota Fiscal, Pedidos de Venda e NF](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/parametro-gerar-novo-contato/parametro-gerar-novo-contato-01.png)

## Gerar Pedido, Orçamento ou Amostra pelo Telemarketing

No módulo CRM, acesse **CRM > Telemarketing**. No cadastro do cliente, utilize o botão **Pedido** (canto superior direito) para abrir o menu com as opções **Novo Pedido**, **Novo Orçamento** e **Nova Amostra**.

![Tela Contatos – Telemarketing com ficha do cliente A S JACOB INFORMATICA (código 000210) aberta; botão "Pedido" expandido no canto superior direito exibindo as opções Novo Pedido, Novo Orçamento e Nova Amostra](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/parametro-gerar-novo-contato/parametro-gerar-novo-contato-02.png)

Ao confirmar a geração do orçamento, o sistema cria o documento e registra automaticamente um contato na ficha do cliente. A grade de contatos exibe a linha recém-criada com a informação do orçamento gerado, a data, o vendedor responsável e o valor.

![Tela Contatos – Telemarketing com grade de contatos exibindo dois registros: "CONTATO MENSAL" (27/04/2021) e o novo contato "Orçamento Número 0000027917 Data: 28/04/2021 Vendedor: VENDAS2 Valor: 24,00" (28/05/2021), destacado em amarelo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/parametro-gerar-novo-contato/parametro-gerar-novo-contato-03.png)

## Registrar Contato ao Finalizar Venda pelo Vendas PDV

No módulo Gestão de Vendas PDV, ao recuperar o orçamento e finalizar a venda, o sistema registra automaticamente um novo contato na ficha do cliente com os dados da venda (número da venda, vendedor, placa do veículo quando aplicável).

![Tela Contatos – Telemarketing com grade de contatos exibindo três registros: "CONTATO MENSAL", o contato do orçamento anterior e o novo contato "Venda Número 0000003629 Vendedor: VENDAS2 Placa Veículo" (26/05/2021), destacado em amarelo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/parametro-gerar-novo-contato/parametro-gerar-novo-contato-04.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia B. Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: 7.02 CRM / Gestão Vendas PDV
> Chamado:
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Marcos Zampier
> Aprovado em: /12/2021

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> 📎 **Arquivos originais:** [manual parâmetro para gerar novo contato no crm.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1XMtnoD04WxoZ_sc6328DiPdJmmiN6bZe) · [manual parâmetro para gerar novo contato no crm.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=13IgwL9SwW3NoYkDLR6WOsYSH2o7XjYJD)