Configuração DE Departamentos PARA Visualização POR USUÁRIO EQUIPE

---
title: Configuração DE Departamentos PARA Visualização POR USUÁRIO EQUIPE
slug: configuracao-departamentos
sistema:
  - Vendor  CRM
chamado: "0000535741"
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Mauricio Issami Fujimoto
setor: Qualidade
versao_doc: 01
revisao: Paulo Bley
aprovado_em: Agosto de 2025
versao_pipeline: 2.5.2
publico: Administradores e gestores de CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente)
keywords:
  - departamentos
  - controle por departamentos
  - negociações
  - CRM
  - segmentação
  - usuário
  - gerente
ultima_revisao: "2026-06-11"
---

## Visão Geral

Permite criar e configurar departamentos no Vendor CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente), habilitando a segmentação de negociações por áreas internas da empresa. Com o controle por departamentos ativo, cada usuário visualiza apenas as negociações do seu departamento; gerentes visualizam todas as negociações da área. O recurso abrange o cadastro de departamentos com usuários e gerentes vinculados, a gestão de negociações por área, a transferência entre departamentos e o rastreamento de movimentações via histórico.

## Acessar a Tela de Departamentos

No menu lateral, clique em **Acessos** e selecione a opção **Departamentos**.

![Tela Departamentos com menu lateral expandido em Acessos > Departamentos; lista exibe departamento TI com índice 1, marcado como Principal; colunas Nome, Índice, Principal e Ações com botões Editar e Excluir; botão "+ Novo departamento" no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-06.png)

## Cadastrar um Novo Departamento

A tela **Departamentos** organiza a segmentação de negociações por áreas internas da empresa (TI, Financeiro, Comercial etc.). Nela é possível visualizar, criar e gerenciar departamentos.

Os campos exibidos na listagem são:

- **Nome:** identifica o departamento.
- **Índice:** define a ordem na listagem.
- **Principal:** indica qual departamento será considerado principal.
- **Ações:** permite editar ou excluir registros.

Para criar um novo departamento:

1. Clique em **+ Novo departamento**.
2. Preencha os campos solicitados: Nome, Índice, Usuários e Gerentes.
3. Se desejar que este seja o departamento padrão, marque a opção **Principal**.
4. Clique em **Salvar** para concluir.

![Modal "Criar departamento" com campos Nome, Índice, Usuários (dropdown), Gerentes (dropdown) e checkbox Principal; botões Cancelar e Salvar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-07.png)

## Acessar as Configurações do CRM

A tela **Configurações** concentra todas as parametrizações gerais do sistema, organizadas em blocos: Geral, Rocket, Filtros rápidos, Estoque, Dropshipping, Email, Importação app, Parâmetros app, Templates app, Integrações, Sincronização, Certificados, Análise cadastral, Empresas, Link de pagamento, Tokens de integração, Umbler e CRM. O bloco **CRM** é utilizado para acessar as configurações específicas de gestão de relacionamento com clientes e estrutura de negociações.

Passo a passo:

1. No menu lateral esquerdo, clique em **Configurações**.
2. Na tela de parametrização, localize o bloco **CRM** (destacado na imagem).
3. Clique no bloco para acessar as opções de configuração do CRM.

![Tela Configurações com grade de blocos: Geral, Rocket, Filtros rápidos, Estoque, Dropshipping, Email, Importação app, Parâmetros app, Templates app, Integrações, Sincronização, Certificados, Análise cadastral, Empresas, Link de pagamento, Tokens de integração, Umbler e CRM; bloco CRM destacado com borda vermelha](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-08.png)

## Habilitar o Controle por Departamentos

Em **Configurações > CRM** é possível habilitar a segmentação de negociações por departamentos.

A tela apresenta a opção **Usar controle por departamentos**: quando ativada, as negociações são organizadas de acordo com os departamentos previamente cadastrados. Com a configuração ativa, o usuário vê apenas as negociações sem usuário atribuído em seu departamento; gerentes visualizam todas as negociações do departamento.

Passo a passo:

1. No menu lateral, clique em **Configurações**.
2. Localize e clique no bloco **CRM**.
3. A tela exibirá a opção **Usar controle por departamentos**.
4. Ative o controle deslizando o botão para a direita.
5. Clique em **Salvar** para aplicar as alterações.

![Tela Configurações > Crm com toggle "Usar controle por departamentos" ativado e botão Salvar no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-09.png)

## Visualizar Negociações por Departamento

A tela **Negociações** centraliza todas as oportunidades de relacionamento com clientes ou prospects, com acompanhamento por status, score, usuário e departamento.

Os registros exibem as colunas:

- **Origem:** identifica de onde surgiu a negociação.
- **Estratégia:** estratégia aplicada na negociação.
- **Departamento:** mostra a qual departamento a negociação está vinculada.
- **Contato / Cliente/Prospect:** dados do cliente ou prospect associado.
- **Usuário(s):** responsável pela negociação.
- **Status:** indica a situação (Prospect, Perdido, Lead, Oportunidade).
- **Score:** pontuação atribuída.
- **Estágio oportunidade:** etapa em que a negociação se encontra.
- **Valor médio:** valor estimado da oportunidade.

Na parte superior há filtros rápidos para Perdidos, Prospects, Leads e Oportunidades, além do botão **+ Negociação** para criar uma nova.

Passo a passo:

1. No menu lateral, clique em **CRM** e acesse **Negociações**.
2. A lista exibirá as negociações cadastradas, segmentadas por departamento.
3. Para assumir uma negociação do seu departamento, clique sobre o registro desejado.
4. Se necessário, altere o departamento ao qual a negociação está vinculada para redistribuir oportunidades entre áreas.

![Tela Negociações com filtros rápidos Perdidos, Prospects, Leads, Oportunidades; tabela com colunas Origem, Estratégia, Departamento, Contato, Cliente/Prospect, Usuário(s), Status, Score, Estágio oportunidade, Valor médio; registro de exemplo com departamento TI e status Prospect](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-10.png)

## Gerenciar os Dados de uma Negociação

Na tela **Dados da negociação** é possível visualizar todas as informações de uma oportunidade específica.

Entre os campos exibidos estão:

- **Departamento:** indica a qual setor a negociação está vinculada.
- **Usuário Responsável:** pessoa que assumiu a negociação.
- **Origem e Estratégia:** dados de origem e estratégia aplicados.
- **Usuários responsáveis:** lista de envolvidos na negociação.
- **Cliente/Prospect:** informações do contato vinculado.

Na parte superior destacam-se dois botões principais:

- **Pegar para mim:** vincula a negociação ao usuário logado.
- **Alterar Departamento:** permite transferir a negociação para outro departamento.

Na área de abas, o usuário pode adicionar Comentários, Ações, Anexos e Objeções. O sistema também registra o histórico de movimentações entre departamentos, permitindo o rastreamento das alterações realizadas.

Passo a passo:

1. No menu lateral, clique em **CRM** e selecione a negociação desejada.
2. A tela exibirá os dados completos da negociação.
3. Para assumir a negociação, clique em **Pegar para mim**.
4. Para transferir para outro setor, clique em **Alterar Departamento** e selecione o destino.
5. Insira comentários, ações, anexos ou objeções no campo apropriado.
6. Consulte o histórico para verificar movimentações de departamento ou alterações anteriores.

![Tela Dados da negociação com status Prospect; botões Buscar, Perder, Ganhar, Pegar para mim e Alterar Departamento destacados no topo; seção Cadastro com campos Departamento (TI), Usuário Responsável, Origem, Estratégia, Usuários responsáveis e Cliente/Prospect; painel direito com abas Comentário, Ação, Anexo, Objeção e área "Nenhuma movimentação"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-11.png)

## Consultar o Histórico de Departamentos

Na aba **Histórico de Departamentos**, dentro dos Dados da Negociação, o sistema apresenta todos os registros de movimentações realizadas entre setores.

Cada movimentação exibe:

- **Departamento:** para onde a negociação foi direcionada.
- **Data e hora** da alteração.
- **Status (Atual):** indica o departamento vigente no momento.

Passo a passo:

1. Acesse o menu **CRM > Negociações**.
2. Clique em uma negociação para abrir os Dados da Negociação.
3. Localize a aba **Histórico de Departamentos**.
4. Consulte as movimentações anteriores e verifique em qual departamento a negociação se encontra atualmente.

![Tela Dados da negociação com aba Histórico de Departamentos selecionada; seção "Histórico de Mudanças de Departamento" exibe departamento TI com data 26/08/2025 14:15 e badge "Atual"; destaque em borda vermelha ao redor da aba e do histórico](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-12.png)

## Vincular Usuário a Departamentos no Cadastro

Na tela **Cadastro do usuário**, aba **Departamentos**, é possível vincular cada usuário a um ou mais departamentos, determinando inclusive se ele será Gerente do setor.

São exibidos:

- **Departamento:** lista de departamentos cadastrados.
- **Gerente:** toggle para definir o usuário como gestor do departamento selecionado.
- **Excluir** (ícone da lixeira): remove o vínculo do usuário com o departamento.

No canto superior direito, o botão **+ Departamentos** permite adicionar novos vínculos.

Passo a passo:

1. Acesse o menu lateral **Acessos > Usuários**.
2. Selecione o usuário desejado e abra sua ficha de cadastro.
3. Clique na aba **Departamentos**.
4. Para incluir um vínculo, clique em **+ Departamentos** e selecione o setor.
5. Caso o usuário seja responsável pela gestão, ative o toggle **Gerente**.
6. Para remover, clique no ícone da lixeira.

![Tela Cadastro do usuário com aba Departamentos selecionada; tabela com colunas Departamento e Gerente; linha exibe departamento TI com toggle Gerente desativado e botão excluir; botão "+ Departamentos" no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2025/configuracao-departamentos/configuracao-departamentos-13.png)

## Informações do documento

> Autor: Mauricio Issami Fujimoto
> Setor: Qualidade
> Módulo: CRM
> Chamado: 0000535741
> Versão do Sistema:
> Versão do documento: 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: Agosto de 2025

---

> 📎 **Arquivos originais:** [CONFIGURAÇÃO DE DEPARTAMENTOS PARA VISUALIZAÇÃO POR USUÁRIO EQUIPE.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=13XmZs-gAgtR_l3QBdfharKMlmRro8ia8) · [CONFIGURAÇÃO DE DEPARTAMENTOS PARA VISUALIZAÇÃO POR USUÁRIO EQUIPE.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1XOWXo8ZJY2SgSY6Vxh7BGVDBUY7eJ2Wk)