Envio de Boletos Via Whatsapp Utilizando a Integração Via Z-API
vD 25.08a-r
Orienta como configurar a integração com Z-API para enviar boletos aos clientes diretamente via WhatsApp através do módulo Financeiro do sistema.
user_manual
public
envio-de-boletos-via-whatsapp-utilizando-a-integracao-via-z-api
|
Sistemas Teorema -> 00001
20
12/06/2026 12:26
· Bernardo
- Título
- Envio de Boletos Via Whatsapp Utilizando a Integração Via Z-API
- Slug
- envio-boletos-via-whatsapp
- Sistema(s)
- "Sistemas Teorema -> 00001"
- Chamado
- "0000540710"
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- "financeiro"
- Keywords
- boleto whatsapp z-api remessa bancaria cnab envio
- Release
- D 25.08a
- Versão Pipeline
- 2.6.0
- Ultima Revisao
- "2026-06-12"
--- title: Envio de Boletos Via Whatsapp Utilizando a Integração Via Z-API slug: envio-boletos-via-whatsapp sistema: - "Sistemas Teorema -> 00001" chamado: "0000540710" categoria: user_manual tipo: how-to publico: "financeiro" keywords: - boleto - whatsapp - z-api - remessa bancaria - cnab - envio release: D 25.08a versao_pipeline: 2.6.0 ultima_revisao: "2026-06-12" --- ## Visão Geral Permite enviar boletos ao cliente via WhatsApp utilizando a integração com a Z-API. A funcionalidade está disponível tanto na emissão de boletos via Código Nacional de Automação Bancária (CNAB) quanto no registro de boletos via interface de Programação de Aplicações (API). A integração Z-API deve estar contratada e configurada no sistema antes do uso. ## Contratar e configurar a integração Z-API Para habilitar o envio de boletos via WhatsApp, é necessário contratar o serviço da Z-API e, em seguida, registrar as credenciais no módulo Administrador. ### Contratar o serviço Z-API Acesse o site oficial [https://www.z-api.io/](https://www.z-api.io/) e conclua o processo de registro e assinatura do plano desejado. Ao final, o site fornece as credenciais e tokens de autenticação necessários para a configuração.  ### Configurar a integração no módulo Administrador Com as credenciais em mãos, acesse o módulo **Administrador** e navegue até: **Administrador > F - Parâmetros Gerais**  Na tela **Parâmetros Gerais**, acesse a aba **API Config**. Localize ou crie um registro do tipo **apiWhatsApp** com a descrição "Z-API - FATURAMENTO". No dialogo **Config API**, preencha os três campos obrigatórios com os valores fornecidos pela Z-API: **Instance**, **Token** e **ClientToken**. Clique em **Confirmar** para salvar.  ## Enviar boleto via WhatsApp ### Acessar o menu de Remessa Bancária No módulo **Gestão Administrativa**, acesse o menu **Financeiro**. A funcionalidade está disponível em dois itens: - **Remessa Bancária de Recebimento** — para boletos gerados via CNAB - **Remessa Bancária de Recebimento API** — para boletos registrados via API  ### Selecionar o boleto e acionar o envio Na tela **Geração, Retorno de Remessa e Impressão de Boletos**, selecione o boleto desejado. Clique no botão **Boletos** na barra de ferramentas e escolha a opção **Enviar pelo WhatsApp**. > **Nota:** O envio deve ser feito individualmente — selecione um boleto por vez.  ### Preencher e enviar a mensagem O dialogo **Enviar pelo WhatsApp** é aberto com o número de telefone recuperado automaticamente do cadastro do cliente. O campo **Anexo** exibe o caminho do PDF do boleto, anexado de forma automática. Digite a mensagem personalizada no campo **Mensagem** e clique em **Enviar**.  ### Confirmar o envio Após clicar em **Enviar**, o sistema exibe a mensagem de confirmação **"A Mensagem foi enviada com sucesso!"**. Clique em **OK** para fechar.  ### Resultado no WhatsApp do cliente O cliente recebe no WhatsApp a mensagem digitada no envio, acompanhada do arquivo PDF do boleto anexado pelo sistema.  ## Informações do documento > Autor: Antonio Marcos Zampier > > Setor: Qualidade > > Módulo: Financeiro > > Chamado: 0000540710 > > Versão do Sistema: D 25.08a > > Versão do documento: 01 > > Revisão: Paulo Bley > > Aprovado em: 10/2025 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual Envio de Boletos via WhatsApp utilizando a Integração via Z-API.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1FkCN0ZIWYmCpV22ttERceVh0Hb8txwG4) · [Manual Envio de Boletos via WhatsApp utilizando a Integração via Z-API.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1sjwF0rU0YmTj0Z8AjKkIu1YOMRczjQCO)
Tags IA:
08a
540710
envio-boletos-via-whatsapp
manuais
versao
Prioridade: 7