CRM Prospecção de Mercado
v22.07a-r
Orienta como registrar prospecções de mercado, incluir dados de clientes potenciais e gerar relatórios filtrados no módulo CRM para análise de movimentação comercial.
- Título
- CRM Prospecção de Mercado
- Slug
- crm-prospeccao-mercado
- Sistema(s)
- CRM / Telemarketing [06]
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- ""
- Keywords
- prospecção de mercado CRM movimento de prospecção relatório de prospecção
- Autor
- Gabriel Faria
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- CRM
- Chamado
- ""
- Versão Pipeline
- 2.7.0
- Revisão
- Andreia Burko Bley
- Aprovado em
- 16/03/2023
- Ultima Revisao
- "2026-06-13"
--- title: CRM Prospecção de Mercado slug: crm-prospeccao-mercado sistema: - CRM / Telemarketing [06] categoria: user_manual tipo: how-to publico: "" keywords: - prospecção de mercado - CRM - movimento de prospecção - relatório de prospecção autor: Gabriel Faria setor: Qualidade modulo: CRM chamado: "" versao_pipeline: 2.7.0 revisao: Andreia Burko Bley aprovado_em: 16/03/2023 ultima_revisao: "2026-06-13" --- ## Visão Geral Registra visitas e contatos de prospecção de mercado no módulo CRM, permitindo acompanhar itens prospectados, preços praticados por fornecedores, tipo de uso, tipo do item e observações. Ao final, gera o Relatório de Prospecção com filtros por período e número de documento. ## Registrar uma Prospecção de Mercado Acesse o menu **C.R.M. > Prospecção de Mercado**.  Na tela **Consulta do Prospecção de Mercado**, clique em **Incluir**.  Preencha os campos do formulário de inclusão: 1. **Cliente / Prospect** e **Data** da visita. 2. **Item** prospectado, **Preço Praticado / Unidade** e **Quantidade / Unidade**. 3. **Tipo de Uso** (controle interno — ex.: Revenda, Obras da Construtora). 4. **Tipo do Item** (controle interno — ex.: marca, composições). 5. **Fornecedor**. 6. **Observações** — motivo de não ter conseguido vender o produto para a empresa.  Após preencher, clique em **Salvar**. O registro ficará disponível para consulta e impressão. ## Imprimir o Relatório de Prospecção Na tela **Consulta do Prospecção de Mercado**, clique em **Impressão** para gerar o relatório da prospecção registrada.  ## Gerar o Relatório de Movimento de Prospecção Para acessar o relatório de movimentos, navegue pelo menu **Relatórios > Movimentos > Prospecção de Mercado > Movimento de Prospecção**.  Na tela **Prospecção de Mercado**, utilize os filtros disponíveis e clique em **Imprimir**: - **Período** — data inicial e data final. - **No. Documento** — número do documento (opcional).  O relatório exibe as prospecções agrupadas por estado, com colunas Número, Nome Empresa, Local, Tipo de Produção, Item, Qtd., Preço Praticado, Tipo, Fornecedor e Observação, além de totais por estado e total geral.  ## Informações do documento > Autor: Gabriel Faria > Setor: Qualidade > Módulo: CRM > Chamado: > Versão do Sistema: 22.07a > Versão do documento: 01 > Revisão: Andreia Burko Bley > Aprovado em: 16/03/2023 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual CRM Prospecção de Mercado.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Rw2XQEv4WWGDE6VTkISSvNIq-s8dHZrE) · [Manual CRM Prospecção de Mercado.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=10Ght99zFEEiiBHsy5Uf4RMz-G_kP4W7Z)
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