CRM Prospecção de Mercado

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title: CRM Prospecção de Mercado
slug: crm-prospeccao-mercado
sistema:
  - CRM / Telemarketing [06]
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: ""
keywords:
  - prospecção de mercado
  - CRM
  - movimento de prospecção
  - relatório de prospecção
autor: Gabriel Faria
setor: Qualidade
modulo: CRM
chamado: ""
versao_pipeline: 2.7.0
revisao: Andreia Burko Bley
aprovado_em: 16/03/2023
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

Registra visitas e contatos de prospecção de mercado no módulo CRM, permitindo acompanhar itens prospectados, preços praticados por fornecedores, tipo de uso, tipo do item e observações. Ao final, gera o Relatório de Prospecção com filtros por período e número de documento.

## Registrar uma Prospecção de Mercado

Acesse o menu **C.R.M. > Prospecção de Mercado**.

![Menu C.R.M. com o item Prospecção de Mercado destacado por seta](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/crm-prospeccao-mercado/crm-prospeccao-mercado-01.png)

Na tela **Consulta do Prospecção de Mercado**, clique em **Incluir**.

![Tela Consulta do Prospecção de Mercado com botão Incluir em destaque e grade vazia exibindo "Sem Dados para Exibir"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/crm-prospeccao-mercado/crm-prospeccao-mercado-02.png)

Preencha os campos do formulário de inclusão:

1. **Cliente / Prospect** e **Data** da visita.
2. **Item** prospectado, **Preço Praticado / Unidade** e **Quantidade / Unidade**.
3. **Tipo de Uso** (controle interno — ex.: Revenda, Obras da Construtora).
4. **Tipo do Item** (controle interno — ex.: marca, composições).
5. **Fornecedor**.
6. **Observações** — motivo de não ter conseguido vender o produto para a empresa.

![Formulário de inclusão de prospecção com campos Cliente/Prospect, Data, Item, Preço Praticado, Quantidade, Tipo de Uso, Tipo do Item, Fornecedor e Observações preenchidos com dados de exemplo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/crm-prospeccao-mercado/crm-prospeccao-mercado-03.png)

Após preencher, clique em **Salvar**. O registro ficará disponível para consulta e impressão.

## Imprimir o Relatório de Prospecção

Na tela **Consulta do Prospecção de Mercado**, clique em **Impressão** para gerar o relatório da prospecção registrada.

![Tela Movimento de Prospecção de Mercado exibindo Relatório de Prospecção com colunas Número, Nome Empresa, Local, Tipo de Produção, Item, Qtd., Preço Praticado, Tipo e Fornecedor, com totais por estado e geral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/crm-prospeccao-mercado/crm-prospeccao-mercado-04.png)

## Gerar o Relatório de Movimento de Prospecção

Para acessar o relatório de movimentos, navegue pelo menu **Relatórios > Movimentos > Prospecção de Mercado > Movimento de Prospecção**.

![Menu Relatórios expandido mostrando o caminho Movimentos > Prospecção de Mercado > Movimento de Prospecção com seta indicadora](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/crm-prospeccao-mercado/crm-prospeccao-mercado-05.png)

Na tela **Prospecção de Mercado**, utilize os filtros disponíveis e clique em **Imprimir**:

- **Período** — data inicial e data final.
- **No. Documento** — número do documento (opcional).

![Tela Prospecção de Mercado com campos de filtro Período (01/03/2023 a 31/03/2023) e No. Documento, e botões Retornar, Imprimir, Filtro e Informações](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/crm-prospeccao-mercado/crm-prospeccao-mercado-06.png)

O relatório exibe as prospecções agrupadas por estado, com colunas Número, Nome Empresa, Local, Tipo de Produção, Item, Qtd., Preço Praticado, Tipo, Fornecedor e Observação, além de totais por estado e total geral.

![Relatório de Prospecção com registros agrupados por PARANÁ - PR, exibindo itens Forro de PVC200x8 Duplo, Perfil de PVC Moldura Duplo e Perfil de PVCU Branco Gelo com quantidades, preços praticados, fornecedores e observações; Total Geral 986,00](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/crm-prospeccao-mercado/crm-prospeccao-mercado-07.png)

## Informações do documento

> Autor: Gabriel Faria
> Setor: Qualidade
> Módulo: CRM
> Chamado:
> Versão do Sistema: 22.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andreia Burko Bley
> Aprovado em: 16/03/2023

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual CRM Prospecção de Mercado.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Rw2XQEv4WWGDE6VTkISSvNIq-s8dHZrE) · [Manual CRM Prospecção de Mercado.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=10Ght99zFEEiiBHsy5Uf4RMz-G_kP4W7Z)