Procedimento Módulo CRM Vendedores Loja

---
title: Procedimento Módulo CRM Vendedores Loja
slug: procedimento-modulo-crm
sistema:
  - CRM / Telemarketing [06]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Maycon Pinheiro
setor: Qualidade
modulo: CRM
publico: "Vendedores de loja"
keywords:
  - CRM
  - Telemarketing
  - prospect
  - contato
  - atendimento
  - orçamento
  - pedido
versao_doc: 01
revisao: Andreia Burko Bley
aprovado_em: 08/2023
release: Manuais 2023
versao_pipeline: 2.6.0
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-12"
---

## Visão Geral

Descreve o fluxo de atendimento no módulo CRM (Gestão de Relacionamento com o Cliente) para vendedores de loja, cobrindo desde a abertura do Telemarketing até a geração de orçamento ou pedido ao final da negociação.

## Acessar o Telemarketing no CRM

Abra o módulo CRM com seu usuário e senha e acesse o menu **C.R.M. > Telemarketing**.

![Menu C.R.M. expandido com as opções Pedidos de Venda, Orçamentos, Amostras, Telemarketing (destacado), Geração de Contatos, Manutenção Contatos, Prospecção de Mercado, S.A.C., Garantias, Gerenciador de Email e Doc-e](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-01.png)

## Consultar a Tela de Telemarketing

A tela de Telemarketing exibe os compromissos de atendimento. Por padrão, o filtro **Atendimentos** vem marcado como **Não Atendidos** e o período opera por **Data Base** (a data preenchida é a data final; não há data inicial). O campo **Responsáveis** traz o usuário logado, podendo ser alterado conforme permissões.

![Tela Telemarketing com campos Período (Data Base, 17/07/2023 a 17/07/2023), Responsáveis (SUPORTE), Origem Contato (Ambos) e Atendimentos marcado em Não Atendidos; grade com colunas Data, Hora p/Contato, Razão Social, Vendedor, Observações, Prospect S/N, Agendado em, Hora Ag.](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-02.png)

## Incluir Novo Contato no Telemarketing

Para registrar um novo contato, clique no botão **Incluir** na barra de ferramentas da tela Telemarketing.

![Tela Telemarketing com o botão Incluir destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-03.png)

## Selecionar ou Cadastrar o Cliente/Prospect

Ao abrir o formulário Contatos – Telemarketing, verifique se o cliente ou prospect já possui cadastro:

- **Cliente já cadastrado:** localize-o pelo campo **Cliente/Prospect** e selecione.
- **Prospect sem cadastro:** clique na lupa ao lado do campo, depois clique em **Incluir** na tela de consulta. Desmarque a caixinha **Cliente**, marque **Prospect** e clique em **Salvar** para exibir os campos obrigatórios. Quanto mais completo o cadastro, melhor — respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e coletando apenas dados úteis ao objetivo da empresa.

![Formulário Contatos – Telemarketing com campos Responsável (SUPORTE), Cliente/Prospect (destacado em amarelo), Situação, botão Consulta Histórico, seção Informações do Cliente e Pessoas de Contato (Telefone, Celular, Fax) e aba Agendamento com colunas Data Agendamento, Hora Agendamento, Data Contato, Hora Contato, Origem, Atendimento e Informações do Contato](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-04.png)

![Tela Consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadores com botão Incluir destacado e grade com colunas Código e Nome](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-05.png)

![Cadastro de cliente com campos Código, Nome, C.P.F., R.G., Órgão Emissor, Situação do Cadastro (Ativo), abas 1 Cadastro, 2 Agrupamento, 3 Pessoa Física, 4 Relac., 5 Dados Adicionais, 6 Obs. Ref., 7 Linha de Crédito, 8 Relacionamento e Informação; painel de Erros e Alertas Identificados listando erros fatais: Nome do Cliente é Inválido, Município não Informado, Telefone não Informado; marcadores Cliente e Prospect ativados na seção Marcadores](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-06.png)

## Registrar o Atendimento no Contato

Com o cliente selecionado ou cadastrado, preencha os dados do contato:

- Ajuste **Data** e **Hora do Contato** se o registro não for feito no momento do atendimento.
- Informe a **Origem** (se a empresa entrou em contato ou o cliente procurou a empresa).
- Se o cliente já foi atendido, marque **Foi Atendido** e registre as informações no campo **Informações do Contato**.
- Se o contato for um agendamento futuro, deixe **Foi Atendido** desmarcado.

![Formulário Contatos – Telemarketing com cliente selecionado; aba Agendamento exibindo campos Data Agendamento (18/07/2023), Hora Agendamento (09:31:22), Data Contato (18/07/2023), Hora Contato (09:31), Origem (Cliente), Atendimento (Foi Atendido marcado), Informações do Contato (CLIENTE VEIO NA LOJA INTERESSADO NO QUADRICICLO), Tipo do Contato (INDICACAO, destacado), Situação do Contato (PRIMEIRO CONTATO, destacado) e Status do Contato (NEGOCIANDO, destacado); grid Contatos mostrando o registro gravado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-07.png)

> **Nota:** Use **Tipo do Contato** para informar a origem do cliente, **Situação do Contato** para indicar o percentual de avanço da venda e **Status do Contato** para registrar o que está sendo executado. Clique em **Salvar** ao concluir.

## Gerar Próximo Contato Após Atendimento

Sempre que salvar um contato com **Foi Atendido** marcado, o sistema sugere a geração de um novo contato para o cliente. Para prosseguir, preencha os dados do próximo agendamento. Para manter o **Tipo de Contato** do atendimento anterior, clique no botão indicado na tela.

![Formulário Contatos – Telemarketing na seção Próximo Agendamento com campos Data Próximo (19/07/2023), Hora Próximo (09:45), Responsável (SUPORTE), Observações (Ligar para confirmar recebimento da proposta e tentar prosseguir com o fechamento da venda.), Tipo Contato (destacado com botão circulado), Status do Contato e Produto; botões Ok e Cancelar; grid Contatos exibindo o registro anterior](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-08.png)

> **Nota:** Após preencher os dados, clique em **Salvar** para confirmar o novo agendamento, ou em **Cancelar** para descartá-lo.

## Acompanhar Agendamentos na Consulta de Telemarketing

Ao retornar à consulta do Telemarketing, todos os agendamentos pendentes de contato aparecem na grade, prontos para dar continuidade ao ciclo de atendimento.

![Tela Telemarketing com filtro Data Base (13/07/2023) e Responsáveis (Seleção Vazia); Atendimentos marcado em Não Atendidos; grade exibindo registro com Data 13/07/2023, Hora p/Contato 09:45:00, Razão Social, Observações (Ligar para confirmar recebimento da proposta e tentar prosseguir com o fechamento da venda.), Agendado em 18/07/2023, Hora Ag. 11:31:35 e Telefone 3207-3565](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-09.png)

## Atualizar Informações do Contato no Ciclo de Atendimento

Retome o processo a partir do passo de registro do atendimento: marque **Foi Atendido** ao falar com o cliente, registre observações e atualize **Tipo do Contato**, **Situação do Contato** e **Status do Contato**. Todo o histórico de contatos e negociação por cliente fica disponível dentro do próprio Telemarketing e também na **Consulta de Clientes (F6)**, acessível a gestores com permissão. O módulo CRM disponibiliza relatórios com todas essas informações.

![Formulário Contatos – Telemarketing com aba Agendamento exibindo Data Agendamento (18/07/2023), Hora Agendamento (11:31:35), Data Contato (19/07/2023), Hora Contato (09:45), Origem (Empresa), Atendimento (Foi Atendido marcado), Informações do Contato (Ligar para confirmar recebimento da proposta e tentar prosseguir com o fechamento da venda.), Tipo do Contato (INDICACAO); grid Contatos com dois registros: 18/07/2023 09:31:22 CLIENTE VEIO NA LOJA INTERESSADO NO QUADRICICLO (Atendido S) e 19/07/2023 09:45:00 Ligar para confirmar recebimento da proposta... (Atendido N)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-10.png)

## Gerar Orçamento ou Pedido a Partir do Telemarketing

Após aprovação da negociação, gere o orçamento ou pedido diretamente pelo Telemarketing, clicando no botão **Pedidos** e selecionando a opção desejada: **Novo Pedido**, **Novo Orçamento** ou **Nova Amostra**.

![Formulário Contatos – Telemarketing com cliente selecionado (0008760 - SABRIAM MANSINI ANGIOLETTI); menu suspenso do botão Pedidos expandido exibindo as opções Novo Pedido, Novo Orçamento (destacado) e Nova Amostra](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024-versoes/procedimento-modulo-crm/procedimento-modulo-crm-11.png)

## Informações do documento

> Autor: Maycon Pinheiro
> Setor: Qualidade
> Módulo: CRM
> Chamado: ""
> Versão do Sistema: 22.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andreia Burko Bley
> Aprovado em: 08/2023

---

> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Procedimento Módulo CRM Vendedores Loja.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Z1oRXCsv5qcH0G7adcejWhHkAFpOaB7o) · [Manual Procedimento Módulo CRM Vendedores Loja.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=16ERUPLuFRoWvsNbnBvgMDhUK-2SiuCHV)