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Painel de Clientes

v22.07a-r
Apresenta a plataforma de gestão de pedidos, informações financeiras e notas fiscais para lojistas que operam no modelo dropshipping, permitindo acompanhamento completo das operações de venda.
user_manual public painel-de-clientes | Vendor Painel do Cliente 26 12/06/2026 15:41 · Bernardo
Título: Painel de Clientes
Slug: painel-clientes
Sistema(s): Vendor Painel do Cliente
Categoria: user_manual
Tipo: how-to
Autor: Andreia Burko Bley
Setor: Qualidade
Modulo: Painel de Clientes
Versão Doc: 01
Revisão: Gustavo Ribas Campos Pinto
Aprovado em: 06/2023
Versão Pipeline: 2.5.2
Publico: "Lojistas (clientes dropship) e administradores da empresa Cliente_Teorema"
Keywords: painel de clientes dropshipping pedido XML nota fiscal DANFE financeiro LGPD perfil de acesso catálogo
Chamado: ""
Ultima Revisao: "2026-06-12"
---
title: Painel de Clientes
slug: painel-clientes
sistema:
  - Vendor  Painel do Cliente
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Andreia Burko Bley
setor: Qualidade
modulo: Painel de Clientes
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revisao: Gustavo Ribas Campos Pinto
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publico: "Lojistas (clientes dropship) e administradores da empresa Cliente_Teorema"
keywords:
  - painel de clientes
  - dropshipping
  - pedido
  - XML
  - nota fiscal
  - DANFE
  - financeiro
  - LGPD
  - perfil de acesso
  - catálogo
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-12"
---

O Painel de Clientes é uma plataforma web desenvolvida pela Teorema Sistemas para atender empresas que operam no modelo de dropshipping. Ela permite que o Lojista — parceiro que vende os produtos — acesse pedidos, notas fiscais (NF-e) e documentos financeiros diretamente pela internet, sem precisar ser usuário do sistema Teorema interno.

**Papéis envolvidos no processo:**

- **Cliente_Teorema** — fornecedor dos produtos e responsável pela logística; administra o Painel de Clientes.
- **Lojista** — empresa ou pessoa que vende em e-commerces (Mercado Livre, Shopee etc.) e lança pedidos no painel.
- **Consumidor** — quem comprou o produto pelo canal de vendas do Lojista.

> **Nota:** No modelo de dropshipping, o Lojista lista os produtos em sua loja online; quando recebe um pedido, repassa os detalhes ao fornecedor. O fornecedor separa, etiqueta e envia o produto diretamente ao Consumidor. O Lojista não mantém estoque próprio. O Painel de Clientes viabiliza esse fluxo: o Lojista envia o XML da NF-e emitida para o Consumidor, juntamente com a etiqueta da plataforma de venda, e a Cliente_Teorema recebe, separa e despacha.

O Lojista não é usuário do sistema Teorema, mas precisa ter acesso ao painel. Para isso, a Cliente_Teorema cadastra o Lojista como cliente no módulo de Gestão Administrativa e envia um link de convite por e-mail. Após o Lojista concluir o cadastro, ele passa a integrar a base de usuários da plataforma.

![Fluxograma Painel de Clientes — processo dropshipping com os três papéis: Consumidor faz compra e pagamento, Lojista recebe pedido e repassa à Cliente_Teorema, Cliente_Teorema recebe pedido, separa produto e envia ao Consumidor](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-01.png)

## Acessar a plataforma

Acesse o endereço **<https://teorema-customers-panel.web.app/auth>**.

![Tela de login do Painel de Clientes com campos Email e Senha e botão Entrar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-02.png)

Informe o e-mail e a senha cadastrados e clique em **Entrar**.

![Tela de login com e-mail preenchido e botão Entrar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-03.png)

Após o login, o sistema exibe o painel principal com resumos de Clientes, Pedidos, Notas Fiscais e Financeiro do mês corrente.

![Painel principal da plataforma exibindo contadores de Clientes (Total: 1145, Ativos: 1127, Inativos: 18, Com acesso: 8), Pedidos do mês de maio (Abertos: 84, Fechados Liberados: 35, Cancelados: 2) e Notas Fiscais (Total: 284, Canceladas: 0, Autorizadas: 234, Erro/travadas: 45)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-04.png)

## Cadastrar e vincular o Lojista

### Localizar o cliente na aba Clientes

Na barra lateral, clique em **Clientes**. O sistema lista todos os clientes cadastrados com colunas Ref, Nome, Documento, Acesso e Ativo.

![Tela Clientes com lista de clientes cadastrados — colunas Ref, Nome, Documento, Acesso e Ativo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-05.png)

O cadastro do cliente é feito no **módulo de Gestão Administrativa** da empresa Cliente_Teorema. É obrigatório informar um endereço de e-mail válido, pois ele será usado para enviar o link de acesso ao Lojista.

![Tela Clientes com campo de pesquisa preenchido com "_gustavo", exibindo três registros de cliente filtrados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-06.png)

### Enviar o convite de acesso

Ao clicar no cliente desejado, o sistema exibe a tela de detalhes com os campos Nomo, Fantasia, Ref, Documento, Endereço, Telefone(s), E-mail(s) e Acesso. Clique em **Enviar email acesso** para disparar o convite.

![Tela de detalhes do cliente com campos Nomo, Fantasia, Ref, Documento, Endereço, Telefone(s), E-mail(s) e Acesso "Não possui"; botão "Enviar email acesso" destacado no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-07.png)

O Lojista recebe o e-mail, clica no link e conclui o cadastro. Após isso, seu nome aparece na lista de clientes com o indicador de acesso atualizado.

![Tela Clientes com os três registros filtrados destacados em amarelo, indicando que os clientes já constam na base](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-08.png)

### Vincular o usuário a um perfil de acesso

Na barra lateral, clique em **Usuários**. O sistema exibe a lista de usuários com colunas Nome, Email, Login, Perfis e Ativo.

![Tela Usuários com lista de usuários cadastrados; colunas Nome, Email, Login, Perfis e Ativo. Perfis atribuídos incluem Geral_Cliente, Administrador e Operador](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-09.png)

Ao clicar no nome do usuário, o sistema abre o modal **Editar usuário** com os campos Nome, Login, Email e Perfis. Selecione o perfil de acesso adequado e salve.

![Modal Editar usuário exibindo Nome, Login, Email e dropdown de Perfis com as opções: Administrador, Compras, Compras_Cliente, Geral_Cliente, Gerente](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-10.png)

> **Nota:** Um cliente pode ter vários e-mails cadastrados, gerando múltiplos usuários, cada um com seu próprio perfil de acesso. Esta tela também serve para inativar um usuário.

### Usuários Pendentes

A aba **Usuários pendentes** exibe os usuários que receberam convite mas ainda não concluíram o cadastro.

> **Nota:** Esta funcionalidade é de implementação futura e está sujeita a remoção do sistema. O menu foi concebido para permitir que o cliente solicite acesso via site externo.

![Tela Usuários pendentes com a mensagem "Nenhum resultado" e colunas Nome, Email e Origem](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-11.png)

## Configurar o termo de consentimento LGPD

Na barra lateral, clique em **LGPD**. A tela **Termos LGPD** lista os termos de consentimento cadastrados por empresa, com colunas Empresa, Nome e Tipo.

A Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD — Lei nº 13.709/2018) exige que cada empresa personalize e publique seu próprio termo de consentimento para o tratamento de dados pessoais dos clientes. O Painel de Clientes permite cadastrar termos distintos por empresa (filial).

![Tela Termos LGPD com lista de termos cadastrados, colunas Empresa, Nome e Tipo; botão "+ Escrever novo termo" destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-12.png)

Clique em **+ Escrever novo termo**. Preencha os campos Empresa, Nome, Tipo e o conteúdo do termo, depois clique em **Salvar**.

![Tela Novo termo LGPD com campos Empresa (EMPRESA 02.), Nome (teste), Tipo (teste) e área de texto Conteúdo com modelo de Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais; botão Salvar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-13.png)

Após salvar, o sistema exibe o termo cadastrado com a mensagem de confirmação "Registro salvo com sucesso!".

![Tela Termo LGPD: teste com campos Empresa (EMPRESA 02.), Tipo (teste), Termo e data de última alteração; mensagem "Sucesso! Registro salvo com sucesso!" no rodapé; botões Excluir e Editar visíveis](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-14.png)

Para editar ou excluir um termo existente, clique nele na listagem e use os botões **Editar** ou **Excluir**.

![Tela Termo LGPD: teste com botões Excluir e Editar destacados no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-15.png)

## Configurar as definições gerais

Na barra lateral, clique em **Configurações**. A aba **Configurações Gerais** contém os campos: Empresa, Vendedor, Tabela de preço, Condição de pagamento, Operação, Mostrar preços (toggle), Histórico de atualizações — pedidos (toggle) e Logo.

![Tela Configurações Gerais com campos Empresa (NOME DA EMPRESA), Vendedor (VENDEDOR), Tabela de preço (TABELA DE PRECOS), Condição de pagamento (A Vista), Operação (VENDAS (Saidas)), toggles Mostrar preços e Histórico de atualizações (pedidos), e área de Logo; menu Configurações destacado na barra lateral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-16.png)

Selecione a **Empresa** — define em qual empresa os pedidos do cliente serão registrados.

![Dropdown do campo Empresa com as opções: EMPRESA 02., EMPRESA 03 e NOME DA EMPRESA](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-17.png)

Selecione o **Vendedor**.

![Dropdown do campo Vendedor com as opções: ADEMIR, ALCIR JOSE ALTOÉ, ALMAGRO, AUDINGA, CARLOS, Compass](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-18.png)

Selecione a **Tabela de preço**.

![Dropdown do campo Tabela de preço com as opções: ATACADO, hOSPITALAR, PluggTo, TABELA DE PRECOS, VAREJO](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-19.png)

Selecione a **Condição de pagamento**.

![Dropdown do campo Condição de pagamento com as opções: 01 - 30 Dias, 01 - Ent + 1 X, 02 - 2 X, 02 - Ent + 2 X, 03 - 3 X, 03 - Ent + 3 X](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-20.png)

Selecione a **Operação**.

![Dropdown do campo Operação com as opções: ALMOXARIFADO SAIDA, BONIFICACOES DOACOES OU BRINDES (ENTRADA), BONIFICACOES DOACOES OU BRINDES (SAIDA), C. LEITE - COOPERADOS - CPF - S/ FUNRURAL teste, COMPRAS (ENTRADA), COMPRAS A PRAZO (ENTRADA)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-21.png)

Para adicionar, editar ou excluir o **Logo** da empresa, use os botões de edição (ícone de lápis) e exclusão (ícone de lixeira) exibidos abaixo da imagem.

![Área Logo com imagem de carrinho de compras e botões de editar e excluir abaixo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-22.png)

Após preencher todos os campos, clique em **Salvar**.

![Tela Configurações Gerais com campos preenchidos (Empresa: EMPRESA 02., Vendedor: ADEMIR, Tabela de preço: ATACADO, Condição de pagamento: A Vista, Operação: VENDAS (Saidas)); botão Salvar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-23.png)

### Configurar o envio de e-mail

Clique na aba **Email** dentro de Configurações. Preencha os campos Nome, Usuário, Email, Senha, Host (servidor SMTP) e Porta (com as opções SSL e TLS), depois clique em **Salvar**.

![Tela Configurações — aba Email com campos Nome (suporte), Usuário, Email, Senha, Host (smtp.gmail.com) e Porta (465) com checkboxes SSL e TLS marcados; botões Testar e Salvar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-24.png)

## Realizar pedido pelo Lojista

### Acessar a visão do Lojista

O Lojista acessa o painel em **<https://teorema-customers-panel.web.app/auth>** com suas credenciais.

![Tela de login do Painel de Clientes com e-mail e senha preenchidos e botão Entrar destacado — visão do Lojista](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-25.png)

O painel exibido ao Lojista mostra apenas os seus próprios pedidos, com resumo de Pedidos e Notas Fiscais do mês.

![Painel do Lojista com seção Pedidos (Abertos: 18, Fechados Liberados: 16, Cancelados: 0) e tabela de pedidos atualizados recentemente; seção Notas Fiscais (Total: 17, Canceladas: 0, Autorizadas: 17, Erro/travadas: 0)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-26.png)

### Gerenciar o perfil do usuário

No menu superior direito, clique no avatar do usuário para acessar as opções: **Meu perfil**, **Alterar senha** e **Sair**.

![Painel do Lojista com menu suspenso aberto no canto superior direito, exibindo opções: nome do usuário "_Gustavo Teste 27072022", Meu perfil, Alterar senha e Sair](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-27.png)

Em **Meu perfil**, o usuário pode atualizar seu Email e Nome.

![Tela Perfil — aba Meu perfil com campos Email e Nome preenchidos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-28.png)

Em **Alterar senha**, informe a Senha atual (1), a Nova senha (2) e repita a nova senha (3), depois clique em **Alterar**.

![Tela Alterar senha com campos Email (preenchido), Senha atual, Nova senha (marcado 1) e Digite a senha novamente (marcado 2); botão Alterar (marcado 3)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-29.png)

Para alternar para o **modo noturno**, clique no ícone de lua no canto superior direito. A interface passa a usar fundo escuro em todos os menus e áreas de conteúdo.

![Painel em modo noturno com fundo escuro; ícone de sol destacado no canto superior direito indicando que o modo noturno está ativo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-30.png)

### Consultar o catálogo de produtos

Na barra lateral, clique em **Catálogo**. O sistema exibe os itens disponíveis para venda com imagem, código e nome. Use o campo de pesquisa para localizar produtos.

![Tela Catálogo de itens com produtos exibidos em grade: imagem, código e nome de cada item; campo de pesquisa no canto superior direito; paginação "1 - 24 de 403"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-31.png)

### Criar novo pedido via XML

Na barra lateral, clique em **Pedidos**. O sistema exibe a lista de pedidos com colunas N°, Estado e Criado em.

![Tela Pedidos com lista de pedidos numerados, estados (Aberto/Fechado) e datas de criação; menu Pedidos destacado na barra lateral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-32.png)

Clique em **+ Novo pedido**.

![Tela Pedidos com botão "+ Novo pedido" destacado no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-33.png)

O sistema exibe a tela **Novo pedido** com duas opções: **Catálogo** e **Importar XML**. Para o fluxo com Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), use **Importar XML** — esta opção é a recomendada para grandes volumes, pois automatiza o preenchimento dos itens e dos dados do Consumidor.

![Tela Novo pedido com botões Catálogo e Importar XML; wizard em duas etapas: 1 - Itens e 2 - Informações adicionais](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-34.png)

**Para importar o XML:**

1. Clique em **Importar XML** (marcado 1 na imagem).
2. Selecione o arquivo XML (marcado 2).
3. Clique em **Abrir** (marcado 3).

![Tela Novo pedido com modal de abertura de arquivo do sistema operacional; arquivo XML de NF-e selecionado na área de trabalho; os passos 1 (Importar XML), 2 (selecionar arquivo) e 3 (Abrir) estão destacados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-35.png)

O sistema lê o XML, identifica os itens pelo código de barras e preenche as quantidades automaticamente. Clique em **Avançar**.

![Tela Novo pedido — etapa 1 Itens com lista de produtos e quantidades importados do XML; botão Avançar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-36.png)

Na etapa 2 — **Informações adicionais** — o sistema captura automaticamente os dados do Consumidor contidos no XML e preenche o campo Observação.

![Tela Novo pedido — etapa 2 Informações adicionais com campo Observação preenchido automaticamente com dados do Consumidor extraídos do XML (nome, CPF, logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP, telefone); botão "Upload de anexo" visível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-37.png)

> **Nota:** A manipulação de dados pessoais do Consumidor (nome, CPF, endereço) está sujeita às regras da LGPD (Lei nº 13.709/2018). Certifique-se de estar em conformidade.

Clique em **Upload de anexo** para adicionar a etiqueta da plataforma de venda, a DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) ou outros arquivos necessários.

![Tela Novo pedido — etapa 2 com campo "Upload de anexo" destacado e arquivo XML já listado como anexo](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-38.png)

No modal de abertura de arquivo, localize e selecione o arquivo (1 - clique em Upload de anexo; 2 - selecione o arquivo; 3 - clique em Abrir).

![Modal de abertura de arquivo com passos 1, 2 e 3 destacados; arquivos da área de trabalho listados para seleção](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-39.png)

Podem ser inseridos quantos anexos forem necessários. Os arquivos anexados ficam listados com data e hora. Após incluir todos os anexos, clique em **Finalizar**.

![Tela Novo pedido — etapa 2 com dois arquivos listados como anexos (XML e formulário .docx com data 30/05/2023 14:33) e botão Finalizar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-40.png)

Após finalizar, o sistema exibe a tela do pedido criado. O campo **Número** mostra "Não Sincronizado" enquanto o sistema não realiza a sincronização com o ERP Teorema.

![Tela Pedido 14870 — aba Geral com campos Número (Não Sincronizado em destaque), Cliente (0000003 - _Gustavo Teste 27072022) e Estado (Aberto)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-41.png)

Na aba **Itens**, o sistema lista todos os itens do pedido com imagem, código, descrição e quantidade.

![Tela Pedido 14870 — aba Itens com lista de produtos e quantidades (ex.: AGUA CRYSTAL 500ML C/G — qtd 5)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-42.png)

Na aba **Anexos**, ficam listados todos os arquivos enviados no upload. Novos anexos podem ser adicionados mesmo após a criação do pedido.

![Tela Pedido 14870 — aba Anexos com três arquivos listados (XML de NF-e e dois PDFs) com datas 24/05/2023 14:06; botão "Upload de anexo" visível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-43.png)

Na aba **Notas Fiscais**, o sistema informa que não há nota fiscal relacionada ao pedido neste momento — a nota será vinculada após o faturamento pela Cliente_Teorema.

![Tela Pedido 14870 — aba Notas Fiscais com mensagem "Esse pedido não possui nota fiscal relacionada."](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-44.png)

### Criar novo pedido pelo catálogo

Na tela **Pedidos**, clique em **+ Novo pedido**.

![Tela Pedidos com botão "+ Novo pedido" e menu Pedidos destacados na barra lateral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-45.png)

Clique em **Catálogo**.

![Tela Novo pedido com botão Catálogo destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-46.png)

O sistema abre o catálogo de itens em modal.

![Modal Catálogo de itens com produtos em grade, campo de pesquisa e paginação; página 3 de 403 itens exibida](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-47.png)

Informe a quantidade no campo (1) e clique no ícone de carrinho (2) para adicionar o item ao pedido.

![Modal Catálogo de itens com um produto (ALIMENTO COM SOJA 1L LARANJA) com quantidade 10 no campo (marcado 1) e botão de carrinho (marcado 2)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-48.png)

O sistema exibe a mensagem de confirmação "Sucesso! 10 unidades do item ALIMENTO COM SOJA 1L LARANJA adicionadas ao pedido".

![Modal Catálogo de itens com notificação de sucesso "10 unidades do item ALIMENTO COM SOJA 1L LARANJA adicionadas ao pedido"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-49.png)

Após incluir todos os itens, clique em **Avançar**.

![Tela Novo pedido — etapa 1 Itens com lista de produtos adicionados via catálogo e botão Avançar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-50.png)

Na etapa 2 — **Informações adicionais** — o campo Observação deve ser preenchido manualmente com os dados do Consumidor:

1. Nome do cliente
2. CPF
3. Logradouro
4. Numero
5. Complemento
6. Bairro
7. Cidade
8. UF
9. CEP
10. Telefone

Faça o upload dos anexos necessários e clique em **Finalizar**.

![Tela Novo pedido — etapa 2 Informações adicionais com campo Observação preenchido manualmente com dados do Consumidor (campo 1) e botão "Upload de anexo" (campo 2)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-51.png)

## Consultar notas fiscais e documentos financeiros pelo Lojista

### Notas Fiscais

Na barra lateral, clique em **Notas fiscais**. O sistema lista as NF-e emitidas pela Cliente_Teorema para o Lojista com colunas N°, Chave, Cliente e Emissão.

![Tela Notas fiscais do Lojista com lista de notas fiscais — colunas N°, Chave, Cliente e Emissão; menu Notas fiscais destacado na barra lateral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-52.png)

Clique em uma nota para ver os detalhes. A aba **Geral** exibe: Cliente, Chave de acesso, Criado em, Estado (ex.: Autorizada) e Observação.

![Tela Nota fiscal — aba Geral com campos Cliente, Chave de acesso, Criado em (23/05/2023), Estado (Autorizada) e Observação; seta indicando a aba Geral](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-53.png)

A aba **Danfe** exibe o documento em PDF incorporado na tela para visualização.

![Tela Nota fiscal — aba Danfe com visualizador de PDF do DANFE incorporado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-54.png)

### Financeiro

Na barra lateral, clique em **Financeiros**. O sistema lista os documentos financeiros com colunas Documento, Parcela, Baixado, Cliente, Código de barras e Vencimento.

![Tela Financeiros do Lojista com lista de documentos financeiros — colunas Documento, Parcela, Baixado, Cliente, Código de barras e Vencimento; menu Financeiros destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-55.png)

Ao clicar em um documento, o sistema exibe as abas **Detalhes**, **Pix** e **Boleto**, além do botão **Converse sobre esse documento**.

> **Nota:** O botão "Converse sobre esse documento" é uma funcionalidade de implementação futura e está sujeita a alterações.

![Tela Documento 0000001345 com botão "Converse sobre esse documento" destacado no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-56.png)

A aba **Detalhes** exibe: Cliente, Código de barras, Documento, Parcela, Vencimento, Baixado e Observação.

![Tela Documento 0000001345 — aba Detalhes com campos Cliente (0000003 - _Gustavo Teste 27072022), Código de barras, Documento (0000001345), Parcela (2 de 2), Vencimento (28/06/2023), Baixado (Não) e Observação; abas Detalhes e Financeiros destacadas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-57.png)

A aba **Pix** exibe o código Pix quando disponível. A integração com Pix depende da homologação do Gestão Administrativa com o banco — atualmente a Teorema possui integração apenas com o Banco do Brasil.

![Tela Documento 0000001345 — aba Pix com mensagem "Esse documento não possui código pix"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-58.png)

A aba **Boleto** exibe o boleto quando homologado na plataforma.

![Tela Documento 0000001345 — aba Boleto com mensagem "Esse documento não possui boleto gerado"](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-59.png)

> **Nota:** Os pedidos do Lojista podem ser gerados ao longo do dia sem limite de quantidade. A Cliente_Teorema recebe os pedidos, separa, etiqueta (incluindo o DANFE e a etiqueta da plataforma de venda) e despacha. No final do dia, a Cliente_Teorema consolida todos os pedidos do dia em uma única nota fiscal para o Lojista, o que simplifica o processo de faturamento.

![Tela Pedidos do Lojista exibindo lista com pedidos de múltiplas datas; colunas N°, Cliente e Valor](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-60.png)

## Processar pedidos pela Cliente_Teorema

### Acessar o painel como administrador

Acesse novamente o endereço **<https://teorema-customers-panel.web.app/auth>** com as credenciais da Cliente_Teorema.

![Tela de login do Painel de Clientes com e-mail e senha preenchidos — credenciais da Cliente_Teorema](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-61.png)

O painel da Cliente_Teorema exibe os resumos completos de Clientes, Pedidos, Notas Fiscais e Financeiro com menu lateral expandido (Clientes, Pedidos, Notas fiscais, Financeiros, Usuários, Usuários pendentes, LGPD e Configurações).

![Painel da Cliente_Teorema com menu lateral completo e resumo de Clientes (Total: 1145), Pedidos do mês de maio (Abertos: 82, Fechados Liberados: 35, Cancelados: 3) e Notas Fiscais (Total: 284, Autorizadas: 234, Erro/travadas: 45)](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-62.png)

### Verificar os pedidos sincronizados

Na barra lateral, clique em **Pedidos**. Os pedidos criados pelo Lojista aparecem com numeração gerada após a sincronização com o ERP.

![Tela Pedidos da Cliente_Teorema com lista de pedidos sincronizados — pedido 14870 em amarelo destacado com estado Aberto e valor R$ 6.460,90](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-63.png)

Clique no pedido para ver as informações detalhadas inseridas pelo Lojista. A aba **Geral** exibe Número, Cliente, Estado, Valor total, data de criação/atualização e o campo Observação com os dados do Consumidor.

![Tela Pedido 14870 — aba Geral com campos Número (14870), Cliente (0000003 - _Gustavo Teste 27072022), Estado (Aberto), Valor total (R$ 6.460,90) e Observação com dados do Consumidor](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-64.png)

A aba **Itens** lista os produtos incluídos pelo Lojista, com imagem, código, descrição e quantidade.

![Tela Pedido 14870 — aba Itens destacada, com lista de produtos (AGUA CRYSTAL 500ML C/G, AGUA DE COCO PURO COCO 1LT, AGUA DE COCO DO VALE TP 1LT, etc.) e quantidades](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-65.png)

A aba **Anexos** disponibiliza os arquivos enviados pelo Lojista para impressão e processamento pela Cliente_Teorema.

![Tela Pedido 14870 — aba Anexos com três arquivos listados (XML de NF-e e dois PDFs) com datas 24/05/2023 14:06](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-66.png)

### Consultar notas fiscais emitidas pelos clientes

Na barra lateral, clique em **Notas fiscais**. O sistema exibe as notas emitidas pelos clientes Lojistas com colunas N°, Chave, Cliente, Situação e Valor.

![Tela Notas fiscais da Cliente_Teorema com lista de notas dos clientes Lojistas — colunas N°, Chave, Cliente, Situação (Autorizada) e Valor; menu Notas fiscais destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-67.png)

Clique na nota para ver os detalhes. A aba **Geral** exibe: Cliente, Chave de acesso, Criado em, Valor Total, Estado e Observação.

![Tela Nota fiscal da Cliente_Teorema — aba Geral com campos Cliente, Chave de acesso, Criado em (23/05/2023), Valor Total (R$ 313,82), Estado (Autorizada) e Observação; menu Notas fiscais destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-68.png)

A aba **Danfe** exibe o documento DANFE em PDF incorporado na tela.

![Tela Nota fiscal da Cliente_Teorema — aba Danfe com visualizador de PDF do DANFE incorporado; menus Notas fiscais destacados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-69.png)

## Gerenciar perfis de acesso

Na barra lateral, clique em **Perfis**. O sistema lista os perfis cadastrados. Perfis marcados como **Perfil de cliente** são específicos para Lojistas.

![Tela Perfis com lista de perfis: Administrador, Compras, Compras_Cliente (Perfil de cliente), Geral_Cliente (Perfil de cliente), Gerente, Master, Operador — 10 itens no total; menu Perfis destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-70.png)

### Criar um novo perfil

Clique em **+ Novo perfil**.

![Tela Perfis com botão "+ Novo perfil" destacado no canto superior direito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-71.png)

No modal **Novo perfil**, informe o Nome do perfil. Ative o toggle **Perfil de cliente** para que o perfil seja associado a usuários Lojistas — quando ativado, os módulos disponíveis são: Itens (Listar), Pedidos (Listar e Criar/Editar), Notas fiscais (Listar) e Financeiros (Listar).

![Modal Novo perfil com campo Nome (COMERCIAL), toggle "Perfil de cliente" ativado e tabela de módulos com colunas Módulo, Listar e Criar/Editar; módulos: Itens, Pedidos, Notas fiscais, Financeiros](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-72.png)

Quando o toggle **Perfil de cliente** está desativado, ficam disponíveis módulos adicionais: Itens, Pedidos, Notas fiscais, Financeiros, Clientes e Usuários. Selecione as permissões desejadas (Listar e/ou Criar/Editar) e clique em **Salvar**.

![Modal Novo perfil com toggle "Perfil de cliente" desativado e tabela de módulos expandida com Itens, Pedidos, Notas fiscais, Financeiros, Clientes e Usuários — todos com toggles de Listar e Criar/Editar ativos; botão Salvar destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-73.png)

### Editar um perfil existente

Ao clicar em um perfil na lista, o sistema abre o modal **Editar perfil** com os mesmos campos, permitindo incluir ou remover permissões de módulos.

![Modal Editar perfil com campo Nome (Compras), toggle "Perfil de cliente" desativado e tabela de módulos com todos os toggles desativados; seta indicando o perfil "Compras" na lista](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-74.png)

### Filtrar perfis

Na tela Perfis, clique no ícone de filtro. Selecione o **Tipo** de perfil desejado e clique em **Aplicar filtros**.

![Modal Filtros com campo Tipo (dropdown vazio) e botão "Aplicar filtros"; ícone de filtro destacado na tela Perfis](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/painel-clientes/painel-clientes-75.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Painel de Clientes
> Chamado:
> Versão do Sistema: 22.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Gustavo Ribas Campos Pinto
> Aprovado em: 06/2023

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Painel de Clientes - Empresa Cliente_Teorema.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1zR2HPIg5gHnL3oPUJYKvO3LOfVKHLL6f) · [Manual Painel de Clientes - Empresa Cliente_Teorema.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1lpD-ZuDpuZeQgc4epBKI77xBGUVUvQ8E) · [Manual Painel de Clientes - Lojista.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1B8sz6GpHWK2koW4uitUVluTHKxkXV)
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