Telemarketing CRM

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title: Telemarketing CRM
slug: telemarketing-crm
sistema:
  - CRM / Telemarketing [06]
chamado: "0000459322"
categoria: user_manual
tipo: how-to
publico: "Operadores e supervisores de telemarketing"
keywords:
  - telemarketing
  - CRM
  - atendimento
  - agendamento
  - parâmetros
  - ESC
  - histórico de contatos
autor: Mauricio Fujimoto
setor: Qualidade
modulo: CRM
versao_doc: 01
revisao: Andreia Burko Bley
aprovado_em: 08/2023
release: D 23.05a
versao_pipeline: 2.7.0
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

O módulo de Customer Relationship Management (CRM) / Telemarketing do ERP Teorema recebeu três melhorias na versão D 23.07a: adição do campo de data efetiva de atendimento ao finalizar um contato, registro automático do atendimento finalizado no histórico de contatos da grid, e bloqueio da saída pelo tecla ESC quando o parâmetro "Exigir Informações" está ativo.

## Configurar o parâmetro "Exigir Informações" no Telemarketing

Na tela **Parâmetros de Empresa**, aba **Produção / Transformação / OSM**, localize a seção **3. Telemarketing**, campo **4. Ao Finalizar Atendimento do Telemarketing**. O menu suspenso oferece as opções: `Exigir Informações + T`, `Não Exigir`, `Exigir Informações` e `Exigir Informações + Novo Contato`.

Quando a opção selecionada for `Exigir Informações` (ou variante com sufixo), o sistema não permitirá sair do formulário de atendimento pela tecla ESC enquanto o atendimento não for finalizado adequadamente.

![Tela Parâmetros de Empresa, aba Produção/Transformação/OSM, seção Telemarketing com menu suspenso "Ao Finalizar Atendimento do Telemarketing" exibindo as opções: Exigir Informações + T, Não Exigir, Exigir Informações (selecionada em destaque amarelo) e Exigir Informações + Novo Contato](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/telemarketing-crm/telemarketing-crm-01.png)

## Tentar sair pelo ESC com parâmetro de exigência ativo

Ao tentar fechar o formulário de atendimento usando a tecla ESC enquanto o parâmetro "Exigir Informações" estiver ativo, o sistema exibe a mensagem:

> **Informação:** Um novo agendamento é obrigatório

A tela de **Contatos – Telemarketing** permanece aberta com o formulário **Informações do Próximo Contato (NOVO)** visível, e um botão **Ok** para confirmar a mensagem.

![Tela Contatos - Telemarketing com diálogo de informação no centro exibindo a mensagem "Um novo agendamento é obrigatório" e botão Ok](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/telemarketing-crm/telemarketing-crm-02.png)

## Finalizar atendimento e registrar no histórico

Ao finalizar o atendimento e preencher as informações solicitadas, o sistema registra automaticamente o contato na grid **Contatos**, na parte inferior da tela. A linha adicionada exibe: data/hora do contato, informações do contato, data e horário de agendamento, indicação de atendimento, responsável e **Data Hora do Atendimento** preenchida com a data e hora efetivas da finalização.

![Tela Contatos - Telemarketing com formulário Informações do Próximo Contato (NOVO) aberto e grid de Contatos exibindo dois registros: o anterior (09/08/2023 10:30:00) e o novo (11/08/2023 16:30:00) com Data Hora do Atendimento preenchida como 09/08/2023 13:32:31](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-versao-d/telemarketing-crm/telemarketing-crm-03.png)

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## Informações do documento

> Autor: Mauricio Fujimoto
> Setor: Qualidade
> Módulo: CRM
> Chamado: 0000459322
> Versão do Sistema: D 23.07a
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andreia Burko Bley
> Aprovado em: 08/2023

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Telemarketing CRM.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1Mq09BWcxFDMem-WAxZkIC_ibGHf4O1GO) · [Manual Telemarketing CRM.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1KHtm8_syZ52o2uTME-lxGeFcMShuEOV8)