Invoice

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title: Invoice
slug: invoice
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Andreia Burko Bley
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
publico: "Comercial, PCP, Qualidade, Logística, Expedição, Financeiro"
keywords:
  - invoice
  - pedido de venda
  - exportação
  - ordem de produção
  - comercial invoice
  - transferência
  - nota fiscal
  - contas a receber
  - adiantamento
versao_doc: 01
revisao: Andersom Silvestre
aprovado_em: ""
chamado: ""
versao_pipeline: 2.5.2
ultima_revisao: "2026-06-12"
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## Visão Geral

Documentação do processo de Pedido de Venda integrado com o módulo Invoice para operações de exportação. As vendas são realizadas de forma integrada entre o módulo Gestão Administrativa (Faturamento), Produção e Invoice: o fluxo inicia no Pedido de Venda (PV) e percorre todas as etapas — geração de Ordem de Produção (O.P.), conferência, emissão de Nota Fiscal (NF) e liberação da Commercial Invoice — até o envio ao cliente final.

## Acessar o Pedido de Venda

Acesse o módulo **Gestão Administrativa > Vendas > Pedido de Vendas**.

![Menu Gestão Administrativa com o submenu Vendas expandido e a opção Pedido de Venda destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-01.png)

O sistema exibe a tela Movimento de Vendas e pergunta se deseja localizar ou atualizar a consulta do movimento. Clique em **Não**.

![Diálogo "Deseja Localizar/Atualizar a Consulta do Movimento" com botões Sim e Não, sendo Não destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-02.png)

## Incluir o Pedido de Venda

Clique em **Incluir** na barra de ferramentas.

![Tela Movimento de Vendas com o botão Incluir destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-03.png)

Clique na barra de rolagem lateral para visualizar os totais do pedido.

![Formulário Pedido de Venda com indicação de clique na barra de rolagem lateral para exibir o painel de totais](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-04.png)

## Preencher a Aba Principal do Pedido

Na aba **1 - Principal**, preencha os dados do pedido.

> **Nota:** Em casos de exportação, altere o campo **Moeda** para Dólar ou Euro conforme a negociação. No campo **Status**, informe **COM RESERVA** ou **SEM RESERVA** para definir se o estoque dos itens será ou não reservado para o pedido.

![Formulário Pedido de Venda na aba Principal com campos de cliente, vendedor, moeda, local de estoque e status do pedido preenchidos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-05.png)

> **Nota:** Informe obrigatoriamente a **Moeda de Venda** e o **Local de Estoque** de saída do produto.

![Detalhe do formulário Pedido de Venda com os campos Moeda e Local de Estoque destacados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-06.png)

## Inserir Itens no Pedido

Clique na aba **2 - Movto dos Itens e Serviços** e depois em **Inserir Itens** (botão "+" na grade).

![Tela Pedido de Venda na aba Movto dos Itens e Serviços com o botão de inserir itens indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-07.png)

Preencha as informações do item (produto, quantidade, valor unitário) e clique em **Confirmar**.

![Tela de inclusão de item do pedido com campos de produto, quantidade, valor unitário e botão Confirmar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-08.png)

Nos casos em que o PV for gerado diretamente no Teorema Vendor, o departamento comercial deve clicar com o botão direito sobre o item e selecionar a opção **Arredondamento Vendor**.

![Grade de itens do Pedido de Venda com menu de contexto exibindo as opções disponíveis, sendo Arredondamento Vendor a segunda da lista](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-09.png)

Inclua em anexo o documento do Pedido de Compra do cliente via menu **Processos > Anexar Documento**.

![Tela Pedido de Venda com menu Processos expandido e opção de geração de pedido de exportação e anexo de documentos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-10.png)

Após preencher todos os itens, clique em **Salvar**.

![Tela Pedido de Venda com itens incluídos na grade e botão Salvar indicado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-11.png)

O sistema processa a verificação da situação do cliente.

![Barra de progresso "Verificando Situação do Cliente" exibida durante o salvamento do pedido](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-12.png)

## Analisar o Pedido de Venda

Na aba **Principal**, clique em **Análise** para verificar estoque e custo dos itens.

![Tela Pedido de Venda na aba Principal com o botão Análise indicado, exibindo análise de estoque e custo dos itens](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-13.png)

## Gerar a Ordem de Produção

Quando o estoque não supre a quantidade necessária, clique em **Produzir** na tela de análise.

![Tela Análise de Pedido de Venda com o botão Produzir destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-14.png)

O sistema pergunta se deseja gerar Ordens de Produção. Clique em **Sim**.

![Diálogo "Deseja Gerar Ordens de Produção a Partir deste(s) Item(ns)" com botão Sim destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-15.png)

O sistema pergunta se deseja incluir outros níveis da composição. Clique em **Não** para utilizar apenas o 1º nível.

![Diálogo "Deseja Incluir os Outros Níveis desta Composição" com botão Não destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-16.png)

O sistema exibe a barra de progresso durante a geração da O.P.

![Barra de progresso "Geração O.P." exibida durante a criação da Ordem de Produção](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-17.png)

Aguarde a conclusão da geração.

![Barra de progresso "Inserindo Itens de Composição..." exibida durante a inclusão dos itens da O.P.](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-18.png)

Quando a O.P. for gerada, clique em **Retornar**.

![Tela de análise do PV exibindo a O.P. gerada com sucesso e a indicação de retorno](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-19.png)

## Gerar o Pedido de Exportação (Invoice)

Para finalizar o processo em casos de venda com exportação, acesse **Processos > Gerar Pedido Exportação (Invoice)**.

![Tela Pedido de Venda com menu Processos expandido e opção "Gerar Pedido Exportação (Invoice)" indicada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-20.png)

## Acessar os Pedidos de Exportação no Módulo Invoice

Para vincular mais informações à Invoice, acesse o módulo **Invoice > Invoice > Pedidos (Exportação)**.

![Menu do módulo Commercial Invoice com o submenu Invoice expandido e a opção Pedidos (Exportação) destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-21.png)

## Incluir a Invoice

Na tela de pedidos de exportação, clique em **Incluir** para criar e vincular a Invoice ao pedido.

![Tela de Pedidos de Exportação com painel lateral de informações do pedido e lista de pedidos para seleção e vinculação](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-22.png)

Preencha os campos do pedido de exportação: Porto (Embarque), Porto (Desembarque), Informações de Transferência (Código da Operação NF, Vendedor, Código da Operação Saída/Entrada), e o acompanhamento das etapas de produção nos itens do pedido. Clique em **Salvar**.

![Tela Pedido Exportação com campos de porto, informações adicionais, transferência, status de acompanhamento e grade de itens com colunas Reservado, Em Produção, Produzido, Qtde Total, Qtde Armazém e Qtde Entregar](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-23.png)

## Analisar e Realizar a Ordem de Produção (módulo Produção)

O PCP deve acessar o módulo **Produção > Ordem de Produção**.

![Menu do módulo Produção com a opção Ordem de Produção destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-24.png)

O sistema pergunta se deseja localizar ou atualizar a consulta do movimento. Clique em **Sim**.

![Diálogo "Deseja Localizar/Atualizar a Consulta do Movimento" com botão Sim destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-25.png)

As ordens de produção geradas constarão com o status **AGUARDANDO APROVACAO**.

![Tela Consulta de Ordem de Produção exibindo a O.P. com status "AGUARDANDO APROVACAO" na grade de resultados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-26.png)

Clique em **Editar** para abrir a O.P. e consultar os itens e a composição necessária para produção.

![Tela Consulta de Ordem de Produção com a O.P. selecionada e o botão Editar indicado na barra de ferramentas, exibindo a composição de itens na grade inferior](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-27.png)

## Realizar Análise de Matéria-Prima e Insumos

Clique em **Análise Nova** para verificar se o estoque de matéria-prima (MP) e insumos é suficiente para realizar a O.P.

![Tela Consulta de Ordem de Produção com o botão Análise Nova destacado na barra de ferramentas e a O.P. aberta com status Aberta](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-28.png)

O sistema realiza automaticamente o mapeamento dos itens que necessitam de produção (ex.: P2) e dos que necessitam de requisição (ex.: SKIDS de madeira).

![Tela Análise Individual de O.P.s exibindo a lista de componentes com colunas de estoque, necessidade, falta e indicação de legenda para Compras Supre, Estoque Supre e Produção](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-29.png)

## Gerar os Movimentos da O.P.

O sistema pergunta se deseja gerar os movimentos. Clique em **Sim** para criar a nova O.P. para produzir o componente e a requisição da quantidade necessária.

![Diálogo "Deseja Gerar os Movimentos Agora" com botão Sim destacado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-30.png)

O sistema confirma a geração com a mensagem de sucesso.

![Diálogo de Informação com a mensagem "0000000024, Foram Geradas com Sucesso" e botão Ok](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-31.png)

Retorne à tela de consulta para visualizar as O.P.s geradas com seus componentes.

![Tela Análise Individual de O.P.s exibindo a lista de componentes com status Utilizado e Estoque Supre para os itens analisados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-32.png)

## Editar e Iniciar a Produção da O.P.

Na tela de consulta das O.P.s, selecione a O.P. a produzir e clique em **Editar**.

![Tela Consulta de Ordem de Produção com a O.P. com status "AGUARDANDO APROVACAO" e o botão Editar indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-33.png)

Na O.P., clique em **Modifica Status** e selecione a opção **Produzir**.

![Tela Ordem de Produção com o botão Modifica Status expandido exibindo as opções Aberta, Produzir, Em Produção, Cancelada e Finalizada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-34.png)

Selecione a opção **Produção** na barra de abas da O.P.

![Tela Consulta de Ordem de Produção com o botão Produção destacado na barra de ferramentas e a O.P. listada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-35.png)

A tela de produção exibe os itens com status Utilizado e os campos Em Produção, Finalizado, Laudos, Preços, Informar Lotes e Informar Automática.

![Tela de Produção da O.P. com a lista de componentes e colunas Status, Und, Necessária, Utilizado, Diferença, Em Estoque e Estoque](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-36.png)

## Informar Início da Produção

Clique em **Em Produção**. A tela Informações da Produção será aberta. Informe a **Data Início Produção** e a **Hora Início Produção**, e clique em **Salvar**.

> **Nota:** As informações de data e hora são preenchidas automaticamente pelo sistema, mas podem ser alteradas se necessário.

![Tela Informações da Produção com campos Data Início Produção, Hora Início Produção, Término Produção e Quantidade Produzido, e os campos de data e hora preenchidos automaticamente](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-37.png)

O sistema confirma com a mensagem "O.P. Colocada em Produção". Clique em **Ok**.

![Diálogo de Informação com a mensagem "O.P. Colocada em Produção" e botão Ok](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-38.png)

## Anexar o Laudo de Qualidade

Com as etapas de produção concluídas, o departamento de Qualidade deve acessar a aba **Laudos** na tela da O.P.

![Tela de Produção da O.P. com a aba Laudos indicada na barra de abas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-39.png)

Clique em **Incluir** e preencha os dados do laudo: Responsável, Data do Laudo e Observações.

![Tela Laudo de Análise com campos Responsável, Data do Laudo, Revisão e Observações para preenchimento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-40.png)

Na aba **Testes**, informe os resultados dos testes (Teste, Limite Inferior, Limite Superior, Valor Encontrado, Especificação e Resultado). Clique em **Salvar**.

![Tela Laudo de Análise na aba Testes com colunas Teste, Limite Inferior, Limite Superior, Valor Encontrado, Especificação e Resultado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-41.png)

## Finalizar a Ordem de Produção

Com o laudo anexado, o departamento de Qualidade comunica ao PCP que a O.P. pode ser finalizada. O PCP clica em **Finalizado** na barra de abas da O.P.

![Tela de Produção da O.P. com a aba Finalizado indicada e a lista de componentes exibindo status Utilizado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-42.png)

A tela Informações da Produção abre para inserir a data e horário do fim. Preencha **Término Produção**, **Hora Término Produção** e **Quantidade Produzido**, depois clique em **Salvar**.

> **Nota:** Caso a O.P. não tenha sido finalizada no dia, marque a opção **Gerar Nova O.P. com o Saldo não Produzido**.

![Tela Informações da Produção com campos Término Produção, Hora Término Produção, Quantidade Produzido e a opção "Gerar Nova O.P. com o Saldo não Produzido" disponível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-43.png)

O sistema confirma com a mensagem "O.P. Foi Finalizada com Sucesso". Clique em **Ok**.

![Diálogo de Informação com a mensagem "O.P. Foi Finalizada com Sucesso" e botão Ok](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-44.png)

As O.P.s finalizadas aparecem com status **FINALIZADA** na consulta.

![Tela Consulta de Ordem de Produção exibindo duas O.P.s com status "FINALIZADA" e informações de datas de início e fim de produção](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-45.png)

## Consultar o Status da Invoice e Incluir Transferências

Acesse a Invoice e verifique o status na aba **Itens do Pedido**. Em seguida, clique na aba **Transferências** e clique em **Incluir**.

![Tela Invoice Pedido Exportação com a aba Transferências selecionada, campos de informações do pedido de exportação e botão Incluir indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-46.png)

## Incluir as Transferências

Clique em **Incluir** na aba Transferências.

![Tela Invoice Pedido Exportação na aba Transferências com o botão Incluir disponível](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-47.png)

Preencha os campos da transferência: Código, Prev. Saída, Local de Estoque (Fábrica), Armazém (Fornecedor), Local de Estoque (Armazém) e os itens a transferir com quantidade e valor.

![Tela Transferência para Armazéns com campos Código, Prev. Saída, Local de Estoque (Fábrica), Armazém (Fornecedor), Local de Estoque (Armazém) e grade de Itens à Transfer com colunas Reduzido, Item, Qtd. Transferir e Vr. Unitário](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-48.png)

## Consultar as Transferências Pendentes (Expedição)

O responsável pela expedição acessa o módulo **Commercial Invoice > Expedição > Transferências** para consultar as transferências pendentes.

![Menu do módulo Commercial Invoice com o submenu Expedição expandido e a opção Transferências destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-49.png)

## Iniciar a Conferência do Carregamento

Selecione a transferência a realizar e clique em **Conferir**.

![Tela Consulta Transferências de Exportação com a transferência selecionada e o botão Conferir indicado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-50.png)

## Conferir a Transferência

A tela **Conferir Transferência** é aberta. Um colaborador deve acompanhar o carregamento — o nome do mesmo constará no campo **Usuário Qualidade**. Informe o veículo, motorista, transportadora e o número do pallet no campo **Quantidade Contagem / Número Pallet**. Clique em **Confirma**.

> **Nota:** Ao inserir o veículo, o motorista é preenchido automaticamente; pode ser alterado se necessário.

![Tela Conferir Transferência com campos Código, Situação, Data Embarque, Armazém, Local de Estoque (Fábrica), Local de Estoque (Armazém), Usuário Qualidade, Veículo, Motorista, Transportadora e campo Quantidade Contagem / Número Pallet com botão Confirma](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-51.png)

## Consultar os Pallets do Carregamento

Na tela de conferência, consulte todos os pallets do carregamento na aba **Pallets**.

![Tela Conferir Transferência na aba Pallets exibindo a lista de pallets com colunas Pallet, Reduzido, Item, Und e Conferida](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-52.png)

Após finalizar o carregamento, o responsável pela expedição deve liberar a transferência. A informação de liberação chegará para a logística realizar a emissão da NF de remessa.

## Gerar a Nota Fiscal de Remessa

Nos casos de venda de mercado externo, ao receber a informação de transferência liberada, o responsável pela logística acessa a Invoice, seleciona a transferência liberada e clica em **Liberar Nota**. A tela de Geração de Notas Fiscais é aberta com o modelo e espécie preenchidos. Preencha os campos de transportadora, quantidade e volumes, e clique em **Emitir Nota**.

![Tela Invoice com a transferência com status Liberado e a tela de Geração de Notas Fiscais aberta, exibindo campos de documento, transportador, quantidade e volumes](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-53.png)

## Emitir a Nota Fiscal de Venda

Em todos os demais casos de venda, com o carregamento finalizado, acesse a Invoice, clique na aba **Notas Fiscais** e clique em **Incluir** para emitir a NF de venda.

![Tela Invoice Pedido Exportação na aba Notas Fiscais com o botão Incluir indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-54.png)

A tela Venda do Armazém exibe os itens a faturar com o campo **Qtd. Faturar** editável para casos em que não seja gerada NF da quantidade total do PV. Clique em **Salvar**.

![Tela Venda do Armazém com campos Código, Situação, Data Embarque, Local de Estoque (Embarque), e grade Itens à Faturar com colunas Reduzido, Item, Und e Qtd. Faturar editável](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-55.png)

## Gerar o Financeiro da NF

A tela de Geração de Notas Fiscais abre com os dados preenchidos. Preencha os campos de quantidade, espécie, marca e volumes, e clique em **Finalizar Nota**.

![Tela Geração de Notas Fiscais com campos de documento, série, espécie, moeda, transportador, código de operação e campos de quantidade, espécie, marca, peso bruto, peso líquido e volumes](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-56.png)

A tela de Geração das Parcelas é exibida com os dados financeiros. Preencha os campos obrigatórios **Plano Financeiro** e **Classificação**, e clique em **Continuar**.

![Tela Geração das Parcelas com campos de parcelas, datas de vencimento, valor da 1ª parcela, Plano Financeiro e Classificação obrigatórios](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-57.png)

## Incluir o Comercial Invoice

Após a emissão da NF de venda, clique na aba **Comercial Invoice** e clique em **Incluir**.

![Tela Invoice Pedido Exportação na aba Comercial Invoice com o botão Incluir indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-58.png)

## Preencher o Comercial Invoice

Preencha todos os campos destacados: Fls. Invoice, Prev. Embarque, Cliente, Data, Número BL, Condições de Pagamento, Número do Lote, Pedido de Compra, Número BL, Dt. Pedido Compra, Porto de Embarque, Porto de Desembarque, Nome do Navio, Informações do Frete, Condição de Venda, Código de Operação, Cotação e os campos de peso (DUE, Peso Bruto, Peso Líquido, Cubagem e Valor Total).

![Tela Commercial Invoice com campos Fls. Invoice, Prev. Embarque, Data, Número BL, Condições de Pagamento, Porto de Embarque, Porto de Desembarque, Nome do Navio, Informações do Frete, Condição de Venda e campos de peso e valor total](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-59.png)

## Importar a NF para a Invoice

Na tela do Comercial Invoice, acesse **Importa NF's**. Na tela de Importação de Notas Fiscais, localize a NF pelo período e cliente. Marque a NF na coluna **Importar** e clique em **Importar**.

![Tela Importação de Notas Fiscais com campos de período, cliente, No. Nota Fiscal e grade exibindo a NF com colunas Importar, No. Nota, Data Emissão, Cliente, $ Total NF, Vendedor e Condição](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-60.png)

## Processar o Financeiro da Invoice

Apenas após a emissão de todas as NFs de venda referentes ao Comercial Invoice, o financeiro pode ser processado. Acesse **Financeiro > Processar**.

![Tela Commercial Invoice com o menu Financeiro expandido e a opção Processar indicada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-61.png)

## Gerar o Financeiro da Invoice

A tela de Geração das Parcelas é exibida. Preencha os campos **Plano Financeiro** e **Classificação** (confirmar com o financeiro a classificação utilizada), e clique em **Continuar**.

![Tela Geração das Parcelas do Comercial Invoice com campos Plano Financeiro "MI - VENDAS MDP" e Classificação com indicação para confirmar com o financeiro](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-62.png)

O sistema exibe a tela de Contas a Receber com as parcelas geradas para conferência.

![Tela Financeiro - Geração de Parcelas de Contas a Receber com campos de tipo de movimento, número do documento, parcelas, datas de emissão e competência, moeda, cotação, valor total e saldo financeiro](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-63.png)

## Anexar Documentos no Comercial Invoice

Clique em **Anexos** para incluir os documentos necessários ao Comercial Invoice.

![Tela Commercial Invoice com campos preenchidos de fls. invoice, data de embarque, cliente, condições de pagamento, porto de embarque, porto de desembarque, nome do navio, DUE, peso bruto, peso líquido e valor total, com o botão Anexos indicado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-64.png)

## Finalizar e Liberar o Comercial Invoice

Clique em **Liberar** para finalizar o processo. O campo **Liberado** muda para **SIM** e o processo está concluído.

![Tela Commercial Invoice com o botão Liberar indicado e campos de banco, status financeiro Aberto e campo Liberado exibindo NAO antes da liberação](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-65.png)

## Gerar Contas a Receber para Adiantamentos

Nos casos de condição de vendas com adiantamento, o departamento comercial é responsável por gerar o título financeiro de adiantamento pelo Pedido de Venda. Acesse o PV e clique em **Processos > Movimento Financeiro > Contas a Receber**.

![Tela Pedido de Venda com menu Processos expandido, submenu Movimento Financeiro aberto e a opção Contas a Receber destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-66.png)

O sistema pergunta qual data-base usar para o financeiro. Selecione a opção desejada: **Atual**, **Emissão**, **Prev. Entrega** ou **Embarque**.

![Diálogo "Selecione a data base para o Financeiro" com opções Atual, Emissão, Prev. Entrega e Embarque, sendo Atual indicada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-67.png)

As informações de parcelas, dias de vencimento e demais campos são carregadas automaticamente conforme as definições do Pedido de Venda. O departamento comercial pode alterar as informações se necessário.

## Preencher Plano Financeiro e Classificação do Adiantamento

Na tela de Geração das Parcelas, os campos **Plano Financeiro** e **Classificação** são obrigatórios. Preencha-os e clique em **Continuar**.

![Tela Geração das Parcelas do adiantamento com campos obrigatórios Plano Financeiro e Classificação destacados para preenchimento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-68.png)

Ao confirmar a geração de parcelas, o processo está finalizado. As parcelas geradas ficam disponíveis no Contas a Receber com status **Aberto**; ao serem pagas, o status muda para **Baixado**.

![Tela Financeiro - Geração de Parcelas de Contas a Receber com as parcelas listadas e nota indicando que ao serem pagas o status muda para Baixado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2024/invoice/invoice-69.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
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> Versão do Sistema: 22.07
> Versão do documento: 01
> Revisão: Andersom Silvestre
> Aprovado em:

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Pedido de Venda Gestão Administrativa Integração Invoice Exportação.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1g_fkZBU49er9RoqBRu2f1Z6U72FNBHTj) · [Manual Pedido de Venda Gestão Administrativa Integração Invoice Exportação.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1fhgLD_aVydwlaxzYfYtJiFB7H4f-Tfja)