Cadastro de Cliente e Fornecedores

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title: Cadastro de Cliente e Fornecedores
slug: cadastro-cliente-fornecedores
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Andreia Burko Bley
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
publico: ""
keywords:
  - cadastro
  - cliente
  - fornecedor
  - transportador
  - NFS-e
  - NFC-e
  - limite de crédito
  - rateio
  - centro de custo
aprovado_em: 15/03/2023
release: ""
versao_pipeline: 2.7.0
chamado: ""
ultima_revisao: "2026-06-13"
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## Visão Geral

Registra o processo de cadastro de clientes, fornecedores e transportadores no módulo Gestão Administrativa, cobrindo as abas de dados principais, agrupamento, dados adicionais, limite de crédito, relacionamentos e históricos.

## Acessar a Rotina de Cadastro

No módulo Gestão Administrativa, acesse o menu **Cadastros > Clientes, Fornecedores e Transportadores – F3**.

![Menu Gestão Administrativa com o item Cadastros expandido e a opção Clientes, Fornecedores e Transportadores destacada](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-01.png)

## Incluir Novo Cadastro

Na tela de consulta **Consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadores**, clique no botão **Incluir** na barra de ferramentas superior.

![Tela de consulta Consulta de Clientes, Fornecedores, Transportadores com botão Incluir destacado na barra de ferramentas; grade vazia com colunas Código, Nome, C.N.P.J./C.P.F., I.E./R.G., Telefone, Endereço, No., C.E.P., Bairro, Município, U.F., Complemento Endereço](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-02.png)

## Preencher a Aba 1 Cadastro

Preencha os campos da aba **1 Cadastro** conforme os dados do cliente ou fornecedor. Os campos incluem Código, Nome, C.E.P., Bairro, Endereço, Município, Telefone, Telefone Empresa, Telefone Celular, Fax, Pessoa Física (com campos Data Nascimento, Loc. Nascimento, Indicador IE, Sexo, Estado Civil, Responsável), Data de Cadastro, Data Última Alteração, Vencto do Cadastro, Data Seleção Curva ABC, Curva ABC, Controle, Integração, Convênio Dia de Vencimento, Endereço de Cobrança Alternativo, Preço Pagamento, e-Mail, e-Mail (Div a), SharePlace, Skype, Contato, Home Page. Na parte inferior, indicadores de tipo: Cliente, Transportador, Prestador Serviço, Concorrente, Cálculo Parcial, Capital Social, Item Combinádo, Inativo Nacional, Sequência Agr, tipo Segmentação, Fornecedor, Cliente Interno, Compra COM, Cliente Zonificado, Cálculo Multiparc, Não Calcular, Integrar NF, Consumidor Final, Seg. Vendedor.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores aberta na aba 1 Cadastro com campos de dados gerais, endereço, telefone, dados de pessoa física e indicadores de tipo na parte inferior](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-03.png)

## Preencher a Aba 2 Agrupamento

Na aba **2 Agrupamento**, preencha os campos de agrupamento comercial e financeiro: Local de Cobrança, Ramo de Atividade, Comissão, Vendedor / Comprador, Agente / Indicador, Plano Financeiro, Centro de Custo, Classificação, Conta Corrente, Código Contábil Cliente (Fixo), Código Contábil Fornecedor (Fixo), Segmento, Linha, Tabela de Preços (Itens), Tabela de Preços (Serviços), Operação (PDV Balcão, Pedidos e NF Saída ou NF Entrada), Transportador, Condição de Pagamento.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores na aba 2 Agrupamento com campos Local de Cobrança, Ramo de Atividade, Comissão, Vendedor/Comprador, Plano Financeiro, Centro de Custo, Classificação, Conta Corrente, Código Contábil Cliente (Fixo), Código Contábil Fornecedor (Fixo), Segmento, Linha, Tabela de Preços (Itens), Tabela de Preços (Serviços), Operação, Transportador e Condição de Pagamento](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-04.png)

## Preencher a Aba 4 Rotas, Dados Adicionais

Na aba **4 Rotas, Dados Adicionais**, preencha os campos de Rotas de Entrega e Frete, Rota – Dias da Semana, Rota de Vendas – Semanas do Mês e Informações Adicionais. O campo **Situação Especial / Tipo Assinante (NFS-e / NFC)** é obrigatório para a emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) e Nota Fiscal ao Consumidor Eletrônica (NFC-e); sem este preenchimento ocorre erro na emissão dessas notas.

> ⚠️ **Atenção:** O campo **Situação Especial / Tipo Assinante (NFS-e / NFC)** deve ser preenchido em todos os cadastros que receberão emissão de NFS-e ou NFC-e. A ausência desse dado bloqueia a emissão das notas.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores na aba 4 Rotas, Dados Adicionais com seções Rotas de Entrega e Frete, Rota – Dias da Semana, Rota de Vendas – Semanas do Mês, Informações Adicionais com campo Situação Especial / Tipo Assinante (NFS-e / NFC) destacado, Dados do Contabilista, Dados do Cooperado e Observação](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-05.png)

## Preencher a Aba 5 Obs. Ref., Limite de Crédito

Na aba **5 Obs. Ref., Limite de Crédito**, preencha conforme a necessidade da empresa. Os campos disponíveis são: Situação (00 – Cliente Preferencial, 01 – Limite Ultrapassado, 02 – Ultrapassou Prazo, 03 – Cheque Devolvido, 04 – Cheque Roubado, 05 – Venda Somente a Vista, 06 – S.P.C. p/Empresa, 07 – Bloqueado, 99 – Cliente V.I.P.), Limite Crédito, Data Vencto Limite, Último Aprovador, Data e Hora Aprovação, Valor Potencial Mercado (VPM), Vencimentos – Dias da Semana e Descontos Boletos.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores na aba 5 Obs. Ref., Limite de Crédito com seções Situação (opções de 00 a 99), Limite de Crédito com campos Limite Crédito, Data Vencto Limite, Último Aprovador e Data e Hora Aprovação, VMP, Vencimentos – Dias da Semana e Descontos Boletos](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-06.png)

## Preencher a Aba 6 Relacionamentos / Rateio Centro de Custo

Na aba **6 Relacionamentos**, acesse a subaba **Rateio Centro de Custo**. Para incluir um registro de rateio, clique no botão **Incluir** da barra lateral esquerda.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores na aba 6 Relacionamentos com subaba Rateio Centro de Custo selecionada; grade com colunas Código, Descrição e Rateio; botão Incluir indicado na barra lateral esquerda](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-07.png)

## Consultar a Aba 0 Históricos

Na aba **0 Históricos**, é possível consultar o histórico de movimentações do cadastro. Informe o **Período de Movimento**, selecione a opção **Visualizar Somente Movimento Efetivo** (Sim / Não / Todos) e clique em **Consultar Movto Itens** ou **Consultar Movto Financeiro**. A grade exibe colunas Ord., Data, Reduzido, Item, Qtde Entrada, Qtde Saída, E/S, Ope, $ Unit. Líquido, $ Unitário, $ Total Entrada, $ Total Saídas, No. Docto, Transação, Mês/Ano e Operação.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores na aba 0 Históricos com campos Período de Movimento, opções Visualizar Somente Movimento Efetivo e botões Consultar Movto Itens e Consultar Movto Financeiro; grade com colunas de movimentação](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-08.png)

## Configurar o Nível de Exigência do Cadastro

O nível de exigência do cadastro de cliente é controlado pelo parâmetro **4. Nível de Exigência Cadastro**, localizado em **Parâmetros de Empresa > 1 Geral > 4 Verificações e Exigências nos Clientes**. As opções disponíveis são: Baixo, Alto, Elevado (Informações Comerciais), NF-e, NF-e + Limite Crédito.

> **Nota:** O parâmetro **4. Nível de Exigência Cadastro** define quais campos são obrigatórios na validação do cadastro. Escolha o nível adequado à política comercial da empresa.

![Tela Parâmetros de Empresa na aba 1 Geral, seção 4 Verificações e Exigências nos Clientes, com o campo 4. Nível de Exigência Cadastro expandido exibindo as opções Baixo, Alto, Elevado (Informações Comerciais), NF-e e NF-e + Limite Crédito](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-09.png)

## Usar a Função Validar no Cadastro

É possível personalizar a exigência diretamente na rotina de cadastro por meio do botão **Validar**, disponível na barra de ferramentas da tela **Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores**.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores com botão Validar destacado na barra de ferramentas](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2023-arquivo/cadastro-cliente-fornecedores/cadastro-cliente-fornecedores-10.png)

## Informações do documento

> Autor: Andreia Burko Bley
> Setor: Qualidade
> Módulo: Gestão Administrativa
> Chamado:
> Versão do Sistema: 22.07a
> Versão do documento: 02
> Revisão: Anderson Silvestre, Eliane Scavronski
> Aprovado em: 15/03/2023

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> 📎 **Arquivos originais:** [Manual Cadastro de Cliente e Fornecedores.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=19bYMbbWVTC9c7Tbo8ZCzOlMqEsfjFnmD) · [Manual Cadastro de Cliente e Fornecedores.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1-h5G06F41WJlRTJkYldMgM5UWS5PhJPq)