Validação e Tratamento de Bloqueios Financeiros de Clientes Vinculados

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title: Validação e Tratamento de Bloqueios Financeiros de Clientes Vinculados
slug: validacao-tratamento
sistema:
  - Gestão Administrativa [04]
chamado: "0000542782"
categoria: user_manual
tipo: how-to
autor: Willian Stefanes de Oliveira
setor: Qualidade
modulo: Gestão Administrativa
versao_doc: 01
revisao: Paulo Bley
aprovado_em: Maio de 2026
release: 26.06a
versao_pipeline: 2.10.0
publico: ""
keywords: []
ultima_revisao: "2026-06-11"
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## Visão Geral

O módulo de Gestão Administrativa (GA) do ERP Teorema permite configurar como a validação financeira de clientes é realizada. Quando o parâmetro **1.4.9 – Modo Checagem Financeira** está configurado como **"Vinculado"**, o sistema analisa não apenas a situação financeira do cliente selecionado, mas também a de todos os clientes relacionados/vinculados a ele.

## Configurar o parâmetro Modo Checagem Financeira

Acesse **Parâmetros de Empresa**, aba **1 Geral**, seção **4 Verificações e Exigências nos Clientes**. No campo **9. Modo Checagem Financeira**, selecione a opção **"Vinculado"**.

![Tela Parâmetros de Empresa, aba 1 Geral, seção 4 Verificações e Exigências nos Clientes, campo 9 Modo Checagem Financeira com dropdown aberto exibindo as opções Individual e Vinculado, com Vinculado selecionado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2026-versao-a/validacao-tratamento/validacao-tratamento-05.png)

## Entender a validação financeira de clientes vinculados

A situação financeira mais restritiva sempre prevalece. Se existir qualquer bloqueio financeiro no cliente principal ou em algum de seus clientes relacionados/vinculados, o sistema aplicará o bloqueio a ambos.

**Exemplo:** O Cliente 8 possui um cliente vinculado com situação financeira bloqueada. Ao realizar a validação financeira, o sistema considera a restrição do cliente relacionado e aplica o bloqueio também ao Cliente 8.

Para verificar os clientes vinculados, acesse o cadastro do cliente e clique na aba **6 Relacionamentos**, subtítulo **Clientes Vinculados**. Na listagem, o código do cliente vinculado é exibido em destaque.

![Tela Cadastro de Clientes, Fornecedores e Transportadores do cliente 0000008, aba 6 Relacionamentos com a subaba Clientes Vinculados ativa, exibindo o código 0000015 na grade de clientes vinculados](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2026-versao-a/validacao-tratamento/validacao-tratamento-06.png)

Ao acessar o cadastro do cliente vinculado 0000015, na aba **5 Obs. Ref., Limite de Crédito**, subaba **Limite de Crédito**, a seção **Situação** mostra a opção **07 – Bloqueado** marcada. O limite de crédito está definido como 0 e a data de vencimento do limite é 31/12/2025.

![Tela Cadastro de Clientes do cliente 0000015, aba 5 Obs. Ref. Limite de Crédito, subaba Limite de Crédito, seção Situação com a opção 07 Bloqueado selecionada e destacada em amarelo; campos Limite Crédito com valor 0, Data Vecto Limite 31/12/2025, Último Aprovador SUPORTE e Data e Hora Aprovação 08/05/2026 11:44:49](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2026-versao-a/validacao-tratamento/validacao-tratamento-07.png)

Mesmo o cliente 0000008 estando com a situação **00 – Cliente Preferencial**, o sistema aplica o bloqueio porque existe um cliente vinculado com restrição financeira. A situação mais restritiva sempre prevalece na validação.

![Tela Cadastro de Clientes do cliente 0000008 MULTITUBOS COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS LTDA, aba 5 Obs. Ref. Limite de Crédito, subaba Limite de Crédito, seção Situação com a opção 00 Cliente Preferencial marcada; Limite Crédito 12600, Data Vecto Limite 31/12/2029, Último Aprovador SUPORTE e Data e Hora Aprovação 08/05/2026 11:44:24](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2026-versao-a/validacao-tratamento/validacao-tratamento-08.png)

## Identificar o bloqueio no Pedido de Venda

Ao tentar salvar um Pedido de Venda para o cliente 0000008, o sistema exibe a mensagem:

> **Cliente Bloqueado com Situação = 07, Impossível Prosseguir !**
> Modifique a Situação e/ou verifique com Departamento Financeiro !

![Tela Pedido de Venda, documento 0000056109 com cliente 0000008 MULTITUBOS COMERCIO DE PRODUTOS HIDRAULICOS, exibindo janela de diálogo Informação com mensagem: Cliente Bloqueado com Situação = 07, Impossível Prosseguir! Modifique a Situação e/ou verifique com Departamento Financeiro! e botão Ok](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2026-versao-a/validacao-tratamento/validacao-tratamento-09.png)

## Configurar as regras de autorização para bloqueios financeiros

Com exceção da situação **07 – Bloqueado**, todas as demais situações de bloqueio podem ser autorizadas ou revisadas conforme as definições do parâmetro **1.4.2 – Autorização Situação do Cadastro**.

A situação **07 – Bloqueado** deve ser ajustada diretamente no cadastro do cliente.

Em **Parâmetros de Empresa**, aba **1 Geral**, seção **4 Verificações e Exigências nos Clientes**, o campo **2. Autorização Situação do Cadastro** apresenta as opções: Não Verifica, Avisar, Proibir, Pedir Senha, Liberação Remota e NÃO USAR Liberação APP (em Desenvolvimento). O campo **9. Modo Checagem Financeira** permanece configurado como **"Vinculado"**.

![Tela Parâmetros de Empresa, aba 1 Geral, seção 4 Verificações e Exigências nos Clientes, campo 2 Autorização Situação do Cadastro com dropdown aberto exibindo as opções: Não Verifica, Avisar, Proibir (destacada em verde), Pedir Senha, Liberação Remota e NÃO USAR Liberação APP (em Desenvolvimento); campo 9 Modo Checagem Financeira com valor Vinculado](https://teorema-spaces.nyc3.digitaloceanspaces.com/base_conhecimento/2026-versao-a/validacao-tratamento/validacao-tratamento-10.png)

## Informações do documento

> Autor: Willian Stefanes de Oliveira
> Módulo: Gestão Administrativa
> Versão do Sistema: 26.06a
> Chamado: 0000542782
> Setor: Qualidade
> Doc. Vrs. 01
> Revisão: Paulo Bley
> Aprovado em: Maio de 2026

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> 📎 **Arquivos originais:** [MANUAL VALIDAÇÃO E TRATAMENTO DE BLOQUEIOS FINANCEIROS DE CLIENTES VINCULADOS 542782.docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1H-xJLLc4FYYl4vuDQVXwIkRWEWgC7u7M) · [MANUAL VALIDAÇÃO E TRATAMENTO DE BLOQUEIOS FINANCEIROS DE CLIENTES VINCULADOS 542782.pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=19Pr52ic8cLNtdi2QfxJvz7XiRgSAv_1B)