Nova Funcionalidade – Teorema Vendor
v2.12.0-r
Demonstra como utilizar o novo filtro de itens no histórico do cliente do Teorema Vendor, disponível a partir da versão 1.0.147, incluindo procedimentos de atualização e configuração.
- Título
- Vendor CRM – Filtro por Item no Histórico e Filtro Pedido/Orçamento
- Slug
- nova-funcionalidade-teorema
- Sistema(s)
- Vendor CRM
- Chamado
- "0000499661"
- Categoria
- user_manual
- Tipo
- how-to
- Publico
- Vendedores e equipe comercial que utilizam o aplicativo Vendor CRM
- Keywords
- histórico do cliente filtro por item filtro pedido filtro orçamento importação Vendor CRM
- Autor
- Michel Pinheiro
- Setor
- Qualidade
- Modulo
- Vendor
- Aprovado em
- 08/2024
- Release
- ""
- Versão Pipeline
- 2.5.2
- Ultima Revisao
- "2026-06-12"
--- title: Vendor CRM – Filtro por Item no Histórico e Filtro Pedido/Orçamento slug: nova-funcionalidade-teorema sistema: - Vendor CRM chamado: "0000499661" categoria: user_manual tipo: how-to publico: Vendedores e equipe comercial que utilizam o aplicativo Vendor CRM keywords: - histórico do cliente - filtro por item - filtro pedido - filtro orçamento - importação - Vendor CRM autor: Michel Pinheiro setor: Qualidade modulo: Vendor aprovado_em: 08/2024 release: "" versao_pipeline: 2.5.2 ultima_revisao: "2026-06-12" --- ## Visão Geral O Vendor CRM recebeu dois novos filtros no aplicativo mobile: a possibilidade de filtrar por item no histórico do cliente e a possibilidade de filtrar por tipo (pedido ou orçamento) na tela de pedidos. Ambas as funcionalidades estão disponíveis a partir da versão 1.0.147 do aplicativo. > **Pré-requisito:** Antes de utilizar as novas funcionalidades, atualize o aplicativo para a última versão disponível e execute a importação de dados conforme os passos a seguir. ## Atualizar o Aplicativo Verifique a versão do aplicativo e, se necessário, atualize pela Google Play Store (Android) ou App Store (iOS).  ## Importar os Dados Após atualizar o aplicativo, execute a importação completa dos dados: 1. Abra o menu lateral esquerdo. 2. Role a tela até a parte inferior e toque em **Importação**. 3. Dentro de Importação, role até a parte inferior da tela. 4. Marque a opção **Atualizar** e toque em **Importar tudo** (botão amarelo).  ## Filtrar por Item no Histórico do Cliente ### Acessar a Lista de Clientes No menu lateral esquerdo, toque em **Clientes**.  ### Selecionar o Cliente Localize e selecione o cliente desejado na lista.  ### Abrir a Aba Histórico Na ficha do cliente, deslize o menu de abas para a direita até localizar **Histórico** e toque nela.  ### Aplicar Filtro por Data e por Item Na aba Histórico estão disponíveis os filtros de data e o novo filtro por item. Defina o intervalo de datas e confirme para ver todos os itens vendidos no período.  Para filtrar por um item específico, digite o nome ou código no campo **Pesquisar por nome do item** e confirme. O resultado exibirá apenas os registros que correspondem à busca.  ## Filtrar Pedidos por Tipo (Pedido ou Orçamento) ### Acessar a Tela de Pedidos No menu lateral esquerdo, toque em **Pedidos**.  ### Abrir o Painel de Filtros Na tela de pedidos, toque no ícone de filtro no canto inferior esquerdo.  ### Acessar a Configuração de Filtros Após tocar no ícone de filtro, um novo ícone de configuração (engrenagem) aparece na parte superior da tela. Toque nele para abrir a tela de configuração de filtros.  ### Configurar os Filtros Disponíveis A tela **Filtros** exibe as seguintes opções: - **Sincronização:** Todos / Sincronizados / Não Sincronizados - **Tipo:** Pedido / Orçamento / Ambos - **Classificação** (lista suspensa) - **Operação** (lista suspensa) - **Data inicial** e **Data Final**  ### Filtrar por Pedido ou Orçamento O novo filtro de tipo permite selecionar **Pedido**, **Orçamento** ou **Ambos**. Por padrão, nenhuma opção de tipo vem pré-selecionada.  Selecione o tipo desejado e toque em **Confirmar** para aplicar o filtro.  A tela de pedidos exibirá somente os registros do tipo selecionado.  > **Nota:** Ao sair da tela de pedidos, o filtro é desfeito automaticamente, evitando que um filtro esquecido oculte registros em acessos posteriores. ## Informações do documento > Autor: Michel Pinheiro > > Setor: Qualidade > > Módulo: Vendor > > Chamado: 0000499661 / 0000499662 > > Versão do Sistema: > > Versão do documento: 01 > > Revisão: Andreia Burko Bley > > Aprovado em: 08/2024 --- > 📎 **Arquivos originais:** [Manual de Nova funcionalidade – Teorema Vendor (1).docx](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1kpxW-ppNdfMTBIFVIIJ4bQ5BDqGJr6np) · [Manual de Nova funcionalidade – Teorema Vendor (1).pdf](https://drive.google.com/uc?export=download&id=1CT9PiBeH4HckAIkkN-BPy3EtWrmoYguh)
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